O desafio
Recentemente, você tem pensado cada vez mais sobre o futuro – sobre como sua família repassará o seu patrimônio e os seus valores. Com as novas gerações se tornando adultos, surgem também novas prioridades: alguns membros da sua família querem se concentrar na preservação do capital, outros preferem se dedicar ao empreendedorismo, ao crescimento ou ao impacto social. E, enquanto alguns querem participar das decisões de investimento, outros optam por não se envolver de maneira alguma.
Você está constatando que a gestão patrimonial e do legado por várias gerações não se resume apenas ao desempenho dos investimentos. Você precisa ter uma estrutura que reflita os valores da sua família e, ao mesmo tempo, acomode as diferentes necessidades, prioridades e perspectivas. Isso significa pensar em funções, responsabilidades e em como manter uma comunicação aberta entre as diferentes gerações.
Nossa solução
É aqui que podemos ser úteis. Nossos especialistas em planejamento patrimonial têm assistido muitas famílias há mais de um século – ajudando-as a estruturar seu patrimônio, a lidar com o assunto sucessão e a planejar com propósito.
Beneficiando-se da nossa estrutura global de especialistas internos e externos, também podemos auxiliá-lo a construir uma ampla estrutura familiar. Seja estabelecendo um modelo de governança familiar, seja definindo uma estratégia filantrópica ou construindo uma estrutura familiar sólida. Nós o apoiaremos na criação de um planejamento que reflita os valores da sua família e realize a sua visão de longo prazo.
Os produtos e serviços oferecidos dependem do domicílio do cliente e da entidade jurídica do Julius Baer.