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Solutions discrétionnaires

Permettre à un professionnel de l’investissement de gérer votre fortune en votre nom

Votre temps est précieux. Aussi aimeriez-vous déléguer vos décisions en matière d’investissement à un professionnel expérimenté. Le conseiller clientèle qui sera en charge de votre dossier prendra le temps de comprendre pleinement votre situation, aussi bien personnelle que financière, pour veiller à ce que votre stratégie d’investissement réponde à vos objectifs, vos exigences, et votre profil de risque. Une surveillance de portefeuille minutieuse combinée à des analyses régulières permet de garantir que vos activités d’investissement soient toujours adaptées à votre situation actuelle.

Nos services – Une sélection d’offres

Nous distinguons généralement cinq types de mandat: les mandats diversifiés à l’échelle internationale, les mandats à vocation régionale, les mandats spécifiques à une classe d’actifs, les mandats modulaires et les mandats de développement durable. 

  • Les mandats diversifiés à l’échelle internationale permettent d’investir dans toutes les principales classes d’actifs (marché monétaire, obligations, actions et investissements alternatifs, comme les fonds de placement non traditionnels et les matières premières). Conformément à la stratégie d’investissement à long terme de Julius Baer, vos actifs sont gérés de façon active dans le respect de l’approche que vous avez définie en matière d’investissement.
  • Les mandats  à vocation régionalepermettent d’investir dans une région particulière en ayant recours soit à des investissements directs, soit à des fonds d’investissement. Nous sélectionnons et surveillons avec le plus grand soin les véhicules d’investissement de façon à représenter le mieux possible une région spécifique.
  • Les mandats spécifiques à une classe d’actifs permettent de n’investir que dans une seule classe d’actifs, comme un revenu fixe, des actions ou des investissements alternatifs. Nous vous aidons à choisir les objectifs, l’univers et le style d’investissement qui vous conviennent le mieux.
  • Les solutions de mandats modulaires combinent des offres issues de l’intégralité de l’environnement de mandats de Julius Baer de façon à répondre au mieux à vos besoins individuels.
  • Les mandats de développement durable sont des mandats à classes d’actifs multiples. Ils permettent avant tout d’investir dans des entreprises de premier plan, qui présentent une excellente note MSCI en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en vue de générer des rendements financiers à long terme corrigés du risque.

Les produits et services proposés dépendent du domicile du titulaire et de l’entité juridique de Julius Baer.

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Nos experts seront heureux de discuter de toutes les options à votre disposition.