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Planificación patrimonial

Incremente y preserve su patrimonio año tras año

La única constante en la vida es el cambio, razón por lo cual la planificación individual de la vida no debe ser un ejercicio excepcional. Su situación personal, sus necesidades, sus expectativas y sus aspiraciones cambian con el paso del tiempo. Estamos a su lado para apoyarle en las aventuras de su vida y para ofrecerle las soluciones adecuadas para cada etapa del camino. Sin importar cuáles sean sus objetivos, le escucharemos atentamente y le mostraremos cómo una planificación prudente puede contribuir a alcanzarlos. Un análisis exhaustivo es esencial para garantizar la preservación segura de su patrimonio para usted, su familia y las generaciones futuras.

Una selección de nuestros servicios

Adoptamos un enfoque integral hacia la gestión de su patrimonio. Nuestros asesores, junto con una extensa red de expertos externos, le ayudarán a analizar su situación patrimonial general. El equipo le ayudará a tener un panorama detallado de usted y su familia o empresa, que abarcará temas importantes de la planificación patrimonial, incluidos los siguientes.

  • Planificación financiera: planificación detallada que le ayudará a alcanzar sus metas financieras.
  • Estructuración del patrimonio: implementación de las soluciones adecuadas para su familia o empresa.
  • Jubilación: preparación para un futuro agradable.
  • Impuestos: comprensión de sus obligaciones fiscales.
  • Sucesión: transferencia de su patrimonio a la próxima generación.
  • Reubicación: comprensión de las repercusiones de un potencial traslado al extranjero.
  • Filantropía: dejar una huella de su paso por el mundo a través del compromiso filantrópico.

Los productos y servicios ofrecidos dependen del domicilio del cliente y de la personalidad jurídica de Julius Baer.

Contacto

¿Le interesaría saber más sobre nuestra gestión de patrimonio?

Nuestros expertos estarán encantados de analizar con usted todas las opciones disponibles para usted.