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Vermögensverwaltungsmandate

Lassen Sie Ihr Vermögen von Anlageprofis verwalten

Ihre Zeit ist kostbar. Deshalb möchten Sie Anlageentscheidungen an einen erfahrenen Anlageexperten delegieren. Ihr Julius Bär Kundenberater macht sich ein umfassendes Bild von Ihrer persönlichen und finanziellen Situation, sodass Ihre Anlagestrategie auf Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Risikowünsche zugeschnitten ist. Um sicherzustellen, dass Ihre Anlageaktivitäten stets Ihren aktuellen Lebensumständen Rechnung tragen, überwachen und überprüfen wir Ihr Portfolio gründlich.

Eine Auswahl unserer Dienstleistungen

Wir unterscheiden zwischen fünf Vermögensverwaltungsmandaten: global diversifiziert, regional fokussiert, anlageklassenspezifisch, modular und nachhaltig. 

  • Global diversifizierte Mandate investieren in alle wichtigen Anlageklassen (Geldmarkt, Anleihen, Aktien und alternative Anlagen wie beispielsweise nicht-traditionelle Anlagefonds oder Rohstoffe). Ihre Vermögenswerte werden gemäss unserem Anlageansatz im Einklang mit der langfristigen globalen Anlagestrategie von Julius Bär aktiv verwaltet.
  • Regional fokussierte Mandate investieren entweder über Direktanlagen oder über Anlagefonds in eine bestimmte Region. Die Anlagevehikel werden sorgfältig von uns ausgewählt und überwacht, damit sie die jeweilige Region bestmöglich widerspiegeln.
  • Anlageklassenspezifische Mandate investieren in nur eine Anlageklasse wie beispielsweise Anleihen, Aktien oder alternative Anlagen.
  • Modulare Mandatslösungen kombinieren Bausteine aus dem gesamten Mandatsportfolio von Julius Bär, um Ihre individuellen Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.
  • Nachhaltigkeitsmandate decken mehrere Anlageklassen ab. Sie investieren primär in erstklassige Unternehmen mit herausragendem MSCI-ESG-Rating für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance. Ziel dieser Mandate ist es, langfristige, risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.

Kontakt

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Gerne erörtern unsere Experten das ganze Ihnen zur Verfügung stehende Angebot.