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Vermögensplanung

Erhalten und vermehren Sie Ihr Vermögen bis weit in die Zukunft

Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Weil sich Ihre persönlichen Umstände, Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele im Lauf der Zeit verändern, sollten Sie Ihre Vermögensplanung stetig auf dem neuesten Stand halten. Wir sind dafür da, Sie auf Ihrer Abenteuerreise durchs Leben zu unterstützen und für jede Etappe die passende Lösung zu finden. Wie auch immer Ihre Ziele lauten: Wir hören Ihnen genau zu und zeigen Ihnen auf, wie die sorgfältige Planung Ihres Vermögens zur Erreichung Ihrer Ziele beitragen kann. Eine umfassende Analyse ist unabdingbar, um Ihr Vermögen für Sie, Ihre Familie und künftige Generationen zu erhalten.

Eine Auswahl unserer Dienstleistungen

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, um Ihr Vermögen oder das Vermögen Ihrer Familie / Ihres Unternehmens zu verwalten. Gemeinsam mit unseren externen Spezialisten analysieren wir zuerst Ihre Vermögenssituation und erstellen daraufhin einen individuellen Bericht, der unter anderem die folgenden Themen umfasst:

  • Finanzplanung: Aufzeigen von konkreten Massnahmen, um Sie bei der Erreichung Ihrer Finanzziele zu unterstützen
  • Vermögensstrukturierung: Identifizierung von geeigneten Lösungen für Ihre Familie oder Ihr Unternehmen
  • Pensionierung: Vorsorge für eine sorgenfreie Zukunft
  • Besteuerung: Klarheit über Ihre Steuerverpflichtungen
  • Nachfolge: Übertragung Ihres Vermögens auf die nächste Generation
  • Wohnsitzwechsel: Untersuchung der Auswirkungen eines möglichen Umzugs ins Ausland
  • Philanthropie: Die Welt ein kleines Stück verbessern

Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.

Kontakt

Möchten Sie mehr über unsere Vermögensverwaltung erfahren?

Gerne erörtern unsere Experten das ganze Ihnen zur Verfügung stehende Angebot.