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Technologie-Angebot


Julius Bär bietet unterschiedliche Anwendungen, die darauf ausgelegt sind, die Bedürfnisse von Intermediaries zu erfüllen. Wir stellen Technologie-Lösungen bereit, die dabei helfen, die Digitalisierung voranzutreiben, die Produktivität zu erhöhen und den Geschäftsbetrieb zu optimieren. 

Kontoeröffnung
Kontoeröffnung

Greifen Sie auf alle relevanten Kontoeröffnungsunterlagen zu. Die Formulare lassen sich ausdrucken oder als PDF-Datei herunterladen. Alternativ können die Formulare online ausgefüllt und in einer PDF-Datei zusammengestellt werden.

Kundenüberblick
Kundenüberblick

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über alle Ihre Kunden, einschliesslich Schlüsseldaten wie verwaltetes Vermögen (AUM), Performance-Daten und Kundendetails.  

Portfolioanalyse
Portfolioanalyse

Analysieren Sie einzelne oder mehrere Portfolios mit unserem Portfoliomanagement-System. Generieren Sie Bewertungen oder Cashflow-Prognosen und überprüfen Sie Transaktionshistorie oder Performance. Analysen nach Zeitraum und Währung sind ebenso möglich wie die Zusammenfassung mehrerer Portfolios. 

Auftragseingabe
Auftragseingabe

Verarbeiten Sie Einzel- oder Sammelaufträge. Der Status von Aufträgen lässt sich über den gesamten Lebenszyklus in Echtzeit nachverfolgen. Für ausgewählte Portfolios können Zielaufträge auf der Grundlage von Portfoliomanagement-Algorithmen erstellt werden. Alle ISIN-basierten Wertpapierkategorien sind handelbar.

Abrechnungs-instruktionen
Abrechnungs-instruktionen

Verarbeiten Sie einzelne oder mehrere Abrechnungsaufträge über Zahlungsein- und ausgänge für Ihre verwahrten Kundenportfolios.

Archiv
Archiv

Greifen Sie auf die gesamte Korrespondenz zwischen Ihnen und Julius Bär aus den vergangenen zehn Jahren zu, einschliesslich Berichten, Briefen, Kontoauszügen und Handelsausführungen.

Kundenberichte
Kundenberichte

Bestellen Sie Kundenberichte, einschliesslich Portfoliobewertungen und Kontoauszügen. Kundenberichte können bei Bedarf oder regelmässig nach stehenden Anweisungen bestellt werden. Die Berichte werden als PDF-Dateien zur Verfügung gestellt.

Portfolio-management-System – Schnittstelle zum Herunterladen von Daten
Portfolio-management-System – Schnittstelle zum Herunterladen von Daten

Rufen Sie die Wertpapierpositionen und Transaktionen Ihrer Kunden ab, um sie in das von Ihnen gewählte Portfoliomanagement-System zu laden. Diese Dienstleistung stellt hochwertige Daten in einem standardisierten Format bereit. Die ausgelieferten Dateien enthalten alle Wertpapierpositionen und Transaktionen bis zum vorigen Geschäftstag.

E-Reporting
E-Reporting

Rufen Sie relevante Dokumente wie Kundenauszüge elektronisch über unsere Lösung, ein sicheres Dateitransfer-Protokoll oder E-Mail ab. Alle Dokumente werden täglich zur Verfügung gestellt und enthalten eine Indexdatei für die automatische Archivierung.

Devisen FX-Toolbox
Devisen FX-Toolbox

Führen Sie in Echtzeit Aufträge am Devisenmarkt einschliesslich Spot-Geschäften, Forwards oder Swaps in mehr als 130 Währungspaaren aus. Die Werkzeuge enthalten eine Sammlung von erweiterten Funktionen wie Call-Level-Aufträge  Limit-Aufträge oder Stop-Loss-Aufträge.

Derivate-Toolbox
Derivate-Toolbox

Erstellen Sie individuelle Devisen- und strukturierte Aktienprodukte nach den Bedürfnissen Ihrer Kunden. Die Derivate-Toolbox gibt Ihnen die Möglichkeit, Produkte individuell für unterschiedliche Szenarien und spezielle Anforderungen zu erstellen, und liefert innerhalb von Sekunden Quotierungen dafür. 

FIX-Anbindung
FIX-Anbindung

Schicken Sie Aufträge über das FIX-Netzwerk aus Ihrem Portfoliomanagement-System direkt an Julius Bär.

Über unser Brokerage-Netzwerk können wir Ihre Aufträge in Echtzeit verarbeiten und Bestätigungen an Ihr System schicken, sodass Sie diese direkt konsolidieren können.

Sichere E-Mail
Sichere E-Mail

Richten Sie eine sichere E-Mail-Verbindung zwischen Julius Bär und Ihrem E-Mail-Konto ein, um sensible Informationen über einen sicheren Kanal auszutauschen.

Research-Portal
Research-Portal

Nutzen Sie unser umfassendes Angebot an Research-Publikationen einschliesslich Analysen zu Wirtschaftsentwicklung, Strategie, Währungen, Anleihen, Aktien, Rohstoffen sowie speziellen Themen.

Julius Baer Investment Insights App
Julius Baer Investment Insights App

Greifen Sie mit der Julius Baer Investment Insights App auf Ihrem iPad jederzeit und von beliebigen Standorten aus auf spezielle Research- und Marketing-Publikationen und Podcasts von Julius Bär zu.

Newsletter-Abonnements
Newsletter-Abonnements

Individualisieren Sie Ihr Abonnement von Newslettern zu Publikationen von Julius Bär nach Ihren speziellen Bedürfnissen und Interessen. Eine zunehmende Zahl von Marketing- und Research-Publikationen, Anlageempfehlungen und Neuigkeiten zu Wealth Planning ist mittlerweile über Newsletter-Abonnements erhältlich.

Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot hängt vom Domizil des Intermediary, des Endkunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär ab.

Kontakt

  • JULIUS BAER GROUP
  • Head Office
  • Bahnhofstrasse 36<br />P.O. Box<br />8010 Zurich<br />Switzerland
  • Tel.+41 (0)58 888 11 11
  • > E-Mail senden

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