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Externe Finanzberater


Externe Finanzberater

Um die zunehmende Nachfrage von institutionalisierten Advisory-Diensten zu berücksichtigen, bietet Julius Bär ein spezielles Modell für die Erfüllung der besonderen Bedürfnisse von externen Finanzberatern (EFAs) an. 

EFAs sind definiert als Personen, Partnerschaften oder Rechtseinheiten, die – auf professioneller Basis, unabhängig von Julius Bär und mit Gewinnabsicht – Beratung für Kunden bereitstellen. Der Endkunde ist an den Anlageentscheidungen direkt beteiligt, da die Portfolios nur beraten und nicht verwaltet werden. 

Julius Bär ist für die Abrechnung und den Ausgleich von Ein- und Auszahlungen in den Sondervermögen verantwortlich und fungiert als Depotbank, um die Sicherheit der Fonds zu gewährleisten.

Zudem gibt Julius Bär EFAs die Möglichkeit, ihre Advisory-Rolle zu erweitern, indem sie Kunden Vermögensverwaltungsmandate anbieten, die speziell auf deren individuellen Erfordernisse zugeschnitten sind. 

Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot hängt vom Domizil des Intermediary, des Endkunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär ab.

Kontakt

  • JULIUS BAER GROUP
  • Head Office
  • Bahnhofstrasse 36<br />P.O. Box<br />8010 Zurich<br />Switzerland
  • Tel.+41 (0)58 888 11 11
  • > E-Mail senden

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