相對於傳統資產類別,私募市場可以為那些尋求更高回報和更低波動性的長線投資者提供令人興奮的機會。由於和公開市場的相關性較低,這些投資同時也提供深受歡迎的多元化優點。

在瑞士寶盛,我們提供廣泛的私募市場投資機會:從單一基金和基金組合到影響力投資和定製委託投資等。因此,無論您是尋找機會投資於這個資產類別的新手,還是經驗豐富且在尋找共同投資機會的私募市場投資者,我們都能為您提供全面的服務,滿足您的需求。

如何運作?

在瑞士寶盛,客戶經理的主要職責之一就是確保客戶的資產配置符合他們的情況、風險狀況和目標。因此,您的客戶經理在與您討論具體的私募市場解決方案前,他們將首先確定該資產類別是否適合您。 此外,這還意味著深入瞭解您的投資期限、流動性狀況、風險偏好以及回報預期。

在此過程中,您的客戶經理可能會邀請我們的專屬私募市場專家參與。這位顧問將是您客戶經理與私募市場有關的所有事項上的關鍵聯絡人,並將提供全方位支持,包括有關我們私募市場產品的指導、投資組合構建、現金流到投資後支持等。他們將共同幫助您挑選和實施最切合您需求的私募市場解決方案。

我們提供的具體產品和服務取決於客戶所在地和當地對應的瑞士寶盛法律實體。

私募市場基金的期限通常為10年到12年。不過,基金中單一投資的期限可能要短得多。例如,私募股權經理可能會在第三年投資一家公司,並在第五年將其出售,從而導致對基金投資者的相應資本要求和分配。

投資私募市場有三種主要方式,每種方式都有不同程度的風險。

第一種方式是投資於私募市場基金的投資組合(組合型基金)。這是最多元化的選擇,因此損失資本的風險相對較低。

第二種方式是投資單一基金。 這裡損失資本的風險較高。

第三種方式是直接投資私營公司。作為最低多元化的私募市場投資形式,這一選項風險最高。

不過,與所有這些方式相關的風險水平都可以通過良好的盡職調查來降低,就基金而言,則可以通過優秀基金經理進行投資來降低風險。

我們代表客戶接收和分析所有基金的季度報告。這些報告密切跟蹤基金在現金流、投資、估值和業績方面的發展變化。此外,我們為客戶提供專門的合併季度報告,為他們提供有關其私募市場投資的一個全面的資訊來源。

要在私募市場成功投資,必須在長達數年的時間裡定期、有紀律地配置資本。因此,投資者不應試圖倚賴市場時機。如果有的話,就是在市場動盪期間或之後進行投資支持了私募市場的卓越表現。

在瑞士寶盛,我們明白不可預見的情況時有發生。這就是為什麼我們創建了一個平台,讓我們的客戶能夠出售他們的私募市場資產:如果客戶面臨現金短缺,我們可以將其投資放在我們的拍賣平台上,從而為他們提供撤資的機會。

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