Chez Julius Baer, nous pensons que la planification patrimoniale est un pilier fondamental de toute stratégie de gestion de fortune performante. Que vous souhaitiez assurer l’avenir financier de vos enfants ou mieux comprendre votre situation fiscale, que vous soyez à la recherche de conseils d’expert sur la succession, la retraite ou le changement de domicile, notre équipe de planification patrimoniale dédiée peut vous aider à vous préparer pour demain en prenant des mesures aujourd’hui.

Notre processus de planification patrimoniale

Nous savons que votre situation et vos aspirations personnelles évolueront au fil du temps. C’est pourquoi notre première priorité est de bien comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et vos besoins futurs. Ensemble, nous déterminons ensuite vos exigences en matière de planification patrimoniale et définissons une stratégie pour y répondre. Dans un troisième temps, cette stratégie est mise en œuvre à l’aide de la plateforme de produits et de services de Julius Baer, qui bénéficie de l’expérience de nombreux experts internes et de spécialistes externes soigneusement sélectionnés.  

Notre équipe de spécialistes en planification patrimoniale possède une expertise locale et peut en outre compter sur un réseau mondial pour répondre à vos besoins de planification.