Gérer de l’argent requiert un subtil mélange de connaissance et de discipline. C’est pourquoi, chez Julius Baer, notre approche d’investissement repose sur un ensemble de convictions universelles en matière d’investissement et un processus d’investissement clairement défini. Cette approche est appliquée à toutes nos solutions discrétionnaires standard et reflète notre évaluation en interne.

Nos convictions d’investissement

En matière d’investissement, rares sont les vérités universelles. Faute de telles vérités, nous nous appuyons sur notre expérience et notre expertise afin de formuler les convictions fondamentales qui sous-tendent nos décisions d’investissement.

Processus d’investissement de Julius Baer

Notre processus d’investissement structuré nous permet d’identifier les grandes tendances à long terme tout en restant suffisamment flexibles afin de procéder à des ajustements tactiques des portefeuilles à court terme dans un environnement de marché qui évolue sans cesse. Il repose sur les cinq piliers suivants:

1. Nos perspectives séculaires: une évaluation périodique et systématique des tendances et des thèmes majeurs à long terme du marché.

2. Répartition stratégique des actifs: définir la répartition stratégique des actifs en fonction des tendances structurelles et des hypothèses sur les marchés des capitaux.

3. Allocation d’actifs tactique: Identifier les principaux moteurs du marché à l’aide d’un cadre qui distingue quatre environnements distincts pour les marchés des capitaux et exploiter les opportunités du marché à court terme par le biais d’ajustements tactiques de l’allocation d’actifs.

4. Construction de portefeuille et mise en œuvre: sélectionner des instruments financiers et constituer des portefeuilles modèles conformément à nos principes de construction de portefeuilles.

5. Gestion des risques: surveiller systématiquement et continuellement le risque tout au long du processus d’investissement. En combinant nos convictions et notre processus d’investissement, notre approche d’investissement est conçue pour vous fournir une stratégie disciplinée et prospective afin de vous aider à atteindre vos objectifs d’investissement.

En combinant nos convictions et notre processus d’investissement, notre approche est conçue pour vous fournir une stratégie disciplinée et prospective afin de vous aider à atteindre vos objectifs.