Die Verwaltung von Vermögen erfordert die richtige Mischung aus Wissen und Disziplin. Deshalb basiert unser Anlageansatz bei Julius Bär auf einer Reihe allgemeiner Anlageüberzeugungen und einem klar definierten Anlageprozess. Dieser Ansatz wird auf alle unsere Standard-Vermögensverwaltungslösungen angewendet und spiegelt unsere House View wider.
Unsere Anlageüberzeugungen
Es gibt nur sehr wenige allgemeine Wahrheiten beim Anlegen. Wo solche Wahrheiten fehlen, haben wir von unserer Erfahrung und unserem Fachwissen ausgehend die grundlegenden Anlageüberzeugungen formuliert, die unseren Anlageentscheiden zugrunde liegen.
Der Anlageprozess von Julius Bär
Unser strukturierter Anlageprozess hilft uns, wichtige langfristige Trends zu identifizieren und dabei flexibel genug zu bleiben, um kurzfristige Anpassungen der Portfolios in einem sich ständig verändernden Marktumfeld vorzunehmen. Er beruht auf den folgenden fünf Säulen:
1. Unser Secular Outlook: eine regelmässige und systematische Bewertung der wichtigsten langfristigen Markttrends und themen.
2. Strategische Vermögensallokation: festlegung der strategischen Vermögensallokation auf der Grundlage struktureller Trends und Kapitalmarktannahmen.
3. Taktische Vermögensallokation: identifizierung der wichtigsten Markttreiber anhand eines Konzepts, das zwischen vier verschiedenen Kapitalmarktumfeldern unterscheidet und Nutzung kurzfristiger Marktopportunitäten durch Anpassung der taktischen Vermögensallokation.
4. Portfolioaufbau und umsetzung: auswahl von Finanzinstrumenten und Entwicklung von Modellportfolios gemäss unseren Grundsätzen für den Portfolioaufbau.
5. Risikomanagement: systematische und kontinuierliche Überwachung des Risikos während des gesamten Anlageprozesses. Indem unser Anlageansatz unsere Anlageüberzeugungen und unseren Anlageprozess kombiniert, bietet er Ihnen eine disziplinierte, zukunftsorientierte Strategie, die Ihnen hilft, Ihre Anlageziele zu erreichen.
Indem unser Anlageansatz unsere Anlageüberzeugungen und unseren Anlageprozess kombiniert, bietet er Ihnen eine disziplinierte, zukunftsorientierte Strategie, die Ihnen hilft, Ihre Anlageziele zu erreichen.