Services d’investissement

En tant qu’intermédiaire travaillant avec Julius Baer, vous avez votre propre conseiller à la clientèle dédié qui vous donne accès à l’expertise collective de nos spécialistes en investissements et à notre recherche interne. Vous disposez d’un large éventail d’instruments financiers sur la plate-forme de produits et de services ouverte de Julius Baer qui vous offre une sélection objective des produits et services les plus compétitifs et les plus modernes.

Planification patrimoniale

Nous donnons des conseils sur la structuration des actifs, la planification financière, la planification successorale, le changement de domicile, la retraite et la philanthropie, le tout basé sur notre plate-forme de produits et de services ouverte.

Services des marchés financiers

Nous facilitons les opérations sur les devises, les métaux précieux et les titres, et nous nous occupons du traitement, de l’administration et de la conservation de ces actifs.

Solutions de gestion de fortune pour les conseillers financiers

Nous proposons aux conseillers financiers une gamme complète de mandats discrétionnaires, ce qui vous permet d’agir en tant qu’allocateur d’actifs et de conseiller votre clientèle sur les offres de différents fournisseurs.

Financement

Nous proposons une large gamme de solutions de crédits lombard et d’hypothèques*.

Recherche

Notre recherche interne vous fournit des analyses sur les évolutions économiques, les actions, les obligations, les devises et les matières premières. Ces informations sont complétées par la recherche de Julius Baer Next Generation, qui met l’accent sur les tendances structurelles.

Offre technologique

Nous fournissons des solutions technologiques qui favorisent la numérisation, améliorent la productivité et rationalisent les opérations commerciales.

*Les crédits sont généralement accordés par la succursale de la Banque Julius Baer où vous détenez votre/vos compte(s). Dans certains cas particuliers, d’autres membres du Groupe Julius Baer peuvent être le prêteur et seront également basés en dehors du Royaume-Uni. Julius Baer International n’accorde pas de crédits mais peut aider à organiser des crédits par d’autres membres du Groupe Julius Baer ou par des tiers.