Modèles de service
Deux modèles de service, un seul partenariat.
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Nos conventions-cadres sont conçues pour s’adapter à votre façon de travailler avec vos clients. Que vous gériez des portefeuilles de manière discrétionnaire ou que vous conseilliez des clients qui prennent ensuite leurs propres décisions d’investissement, votre conseillère ou conseiller à la clientèle Julius Baer dédié(e) vous accompagne, vous donne accès aux expertises et solutions adaptées à vos besoins, et coordonne la conservation des actifs ainsi que le règlement des transactions.
Convention-cadre relative aux asset managers externes (EAM)
Vous gérez les portefeuilles de vos clients dans le cadre d’un mandat discrétionnaire. Julius Baer agit en tant que dépositaire et se charge du règlement des transactions.
Convention-cadre relative aux conseillers financiers externes (CFE)
Vous conseillez vos clients sur leurs décisions d’investissement, mais ce sont eux qui conservent le pouvoir de décision final. Julius Baer agit en tant que dépositaire et se charge du règlement des transactions.
Ce qui nous démarque
Wealth management à part entière
Notre seule priorité stratégique est le wealth management. Cela vous permet de bénéficier d’une expertise approfondie en matière de planification patrimoniale, d’investissement et de financement, étayée par une recherche interne et une vision internationale.
Relations personnelles
Votre conseillère ou conseiller à la clientèle, avec le soutien d’une équipe de spécialistes, travaille en étroite collaboration avec vous afin de vous offrir un accompagnement sur mesure et de nouer des relations durables.
Approche stratégique
Nous identifions les facteurs clés de réussite de votre entreprise et vous proposons des analyses et des solutions qui viennent soutenir votre stratégie.
Questions fréquemment posées
Quelle est la différence entre un asset manager externe et un conseiller financier externe?
Un asset manager externe gère le portefeuille d’investissements d’un client pour son compte dans le cadre d’un mandat discrétionnaire et prend des décisions d’investissement dans le cadre convenu. Un conseiller financier externe fournit des conseils en matière d’investissements, tandis que le client conserve le pouvoir de décision final. Dans les deux modèles, Julius Baer agit en tant que dépositaire et se charge du règlement des transactions.
Quel modèle de service convient le mieux à mon entreprise?
Le facteur déterminant est de savoir qui prend les décisions d’investissement. Le modèle EAM est conçu pour le portfolio management discrétionnaire, tandis que le modèle EFA s’applique lorsque vous conseillez vos clients et que ceux-ci conservent le pouvoir de décision. Nous travaillons avec vous pour déterminer quel cadre correspond le mieux à votre modèle d’affaires et aux exigences réglementaires applicables.
Quel type d’accompagnement Julius Baer propose-t-il?
Nous proposons des services dédiés de gestion de relation clientèle, de conservation et de gestion de comptes, des capacités d’exécution et de négociation, une expertise en matière d’investissement, des services de planification patrimoniale, des solutions de financement, des analyses, des technologies ainsi que l’accès à des équipes spécialisées. Notre objectif est de vous accompagner au mieux, afin que vous puissiez vous consacrer pleinement à vos clients.
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