Nos conventions-cadres sont conçues pour s’adapter à votre façon de travailler avec vos clients. Que vous gériez des portefeuilles de manière discrétionnaire ou que vous conseilliez des clients qui prennent ensuite leurs propres décisions d’investissement, votre conseillère ou conseiller à la clientèle Julius Baer dédié(e) vous accompagne, vous donne accès aux expertises et solutions adaptées à vos besoins, et coordonne la conservation des actifs ainsi que le règlement des transactions.
Convention-cadre relative aux asset managers externes (EAM)
Vous gérez les portefeuilles de vos clients dans le cadre d’un mandat discrétionnaire. Julius Baer agit en tant que dépositaire et se charge du règlement des transactions.
Convention-cadre relative aux conseillers financiers externes (CFE)
Vous conseillez vos clients sur leurs décisions d’investissement, mais ce sont eux qui conservent le pouvoir de décision final. Julius Baer agit en tant que dépositaire et se charge du règlement des transactions.
Un asset manager externe gère le portefeuille d’investissements d’un client pour son compte dans le cadre d’un mandat discrétionnaire et prend des décisions d’investissement dans le cadre convenu. Un conseiller financier externe fournit des conseils en matière d’investissements, tandis que le client conserve le pouvoir de décision final. Dans les deux modèles, Julius Baer agit en tant que dépositaire et se charge du règlement des transactions.
Le facteur déterminant est de savoir qui prend les décisions d’investissement. Le modèle EAM est conçu pour le portfolio management discrétionnaire, tandis que le modèle EFA s’applique lorsque vous conseillez vos clients et que ceux-ci conservent le pouvoir de décision. Nous travaillons avec vous pour déterminer quel cadre correspond le mieux à votre modèle d’affaires et aux exigences réglementaires applicables.
Nous proposons des services dédiés de gestion de relation clientèle, de conservation et de gestion de comptes, des capacités d’exécution et de négociation, une expertise en matière d’investissement, des services de planification patrimoniale, des solutions de financement, des analyses, des technologies ainsi que l’accès à des équipes spécialisées. Notre objectif est de vous accompagner au mieux, afin que vous puissiez vous consacrer pleinement à vos clients.