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Pour demeurer au sommet d’un secteur, il faut davantage qu’une simple idée du chemin à emprunter. Grâce à un grand nombre de décisions visionnaires, Julius Baer est parvenu à faire de l’entreprise familiale locale la référence internationale de la gestion de fortune.
Raymond Bär
Les premières années
Conscient que la ville de Zurich occupait une place centrale dans le commerce mondial, Julius Baer, le fondateur du Groupe éponyme, a ouvert boutique sur la fameuse Bahnhofstrasse dans les années 1890. Le petit bureau de change d’alors est rapidement devenu une société de gestion de fortune, de négoce de titres et sur devises – des activités restées essentielles au sein de l’actuel Groupe Julius Baer.
Développement de l’entreprise
Parallèlement à la forte croissance économique et aux progrès technologiques qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, la société, qui était alors un partenariat comprenant un nombre croissant de membres de la famille Baer, a commencé à étendre ses activités à l’étranger en 1940, posant les premières pierres de son actuelle activité mondiale. Poussée par la nécessité de financer cette rapide croissance, Julius Baer est devenue en 1980 la première banque privée suisse cotée en Bourse.
Cap sur la croissance
Lors de l’introduction en Bourse de l’entreprise, la majorité des droits de vote sont restés dans la famille Baer, lui permettant ainsi de conserver le contrôle total du Groupe. Ce n’est que début 2005 que cette situation a changé, avec la mise en place du principe «une action, une voix». Cette nouvelle marge de manœuvre financière a permis, la même année, l’acquisition de trois banques privées et d’une société de gestion d’actifs spécialisée qui, réunies, étaient plus grandes que Julius Baer. Cette croissance massive a permis à Julius Baer de gagner rapidement des parts sur les marchés de croissance mondiaux, notamment en Asie, et de conserver cet élan les années suivantes.
Recalibrage
La crise financière de 2008 a généré des conditions de marché fondamentalement différentes. Julius Baer a alors pris une décision inattendue et originale en séparant les activités de private banking et de gestion d’actifs du Groupe en octobre 2009. Chacune a ainsi été individuellement dotée d’une agilité stratégique précieuse dès les débuts de ce nouveau cycle. L’activité de gestion de fortune est devenue le Groupe Julius Baer SA qui, indépendant, a commencé à intensifier sa présence internationale et son offre spécialisée par le biais d’acquisitions et de conventions de coopération stratégique dans le monde entier.
Nouvel essor
En août 2012, Julius Baer a entamé une nouvelle phase de croissance en acquérant l’activité International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch hors États-Unis. Julius Baer a vu dans cette acquisition une occasion rare de renforcer substantiellement sa présence mondiale sur des marchés établis ainsi que sur des nouveaux marchés et dans des régions à potentiel de croissance élevé. Cette croissance permettra au Groupe de consolider sa position dominante dans un secteur hautement compétitif, de proposer aux clients une offre de services et de produits exceptionnelle et d’occuper une position forte afin de relever les défis à venir, s’affirmant comme la référence internationale en matière de gestion de fortune.
Maintenir le cap
Conscient des défis propres à la nouvelle décennie, Julius Baer a mis à jour et affûté sa stratégie pour le moyen et le long terme début 2020. Fidèle à l’accent mis sur la gestion de fortune et au modèle économique du Groupe, la stratégie s’attache à consolider la proposition de valeur du Groupe vis-à-vis de la clientèle fortunée et très fortunée avertie, en accélérant les investissements dans le conseil et la technologie, ainsi qu’à évoluer vers la croissance durable des bénéfices. Toutes nos actions s’inspirent de notre objectif: créer de la valeur au-delà de la richesse.
Lorsque la relation entre les personnes repose sur la confiance et l’intégrité absolue, elle ne peut qu’être au bénéfice des deux parties.
1857
Naissance de Julius (Isaac) Baer
Né le 2 janvier, à Heidelsheim au Grand-Duché de Bade. À la naissance nommé Isaac (remplacé par Julius en 1897)
1890
Création de Hirschhorn & Grob
Création du partenariat Hirschhorn & Grob, précurseur de Banque Julius Baer & Cie SA, le 17 octobre. Son siège social est situé au Bahnhofstrasse 85 à Zurich.
1896
Hirschhorn, Uhl & Bär
Julius Baer devient membre de Hirschhorn & Grob. La société est dissoute, et un nouveau partenariat est établi sous le nom de Hirschhorn, Uhl & Baer.
1901
Julius Baer & Co.
La société est dissoute après le décès de Ludwig Hirschhorn. Le 23 avril, tous les actifs et les passifs sont repris par Julius Baer & Co., société en commandite dont Julius Baer est le sociétaire commandité.
Membre de la Bourse de Zurich
Julius Baer & Co. est agréé en tant que courtier en valeurs immobilières par le gouvernement du canton de Zurich et devient membre de la Bourse de Zurich le 1er mai.
1918
Premier numéro de «Wochenbericht»
Le 7 mars, Julius Baer & Co. publie le premier numéro de «Wochenbericht», une publication en allemand. Elle s’adresse principalement aux banques et explique les enjeux des marchés monétaires et des marchés des changes mondiaux. Au fil du temps, sa couverture s’étend aux rapports indépendants sur les évènements politiques et économiques. Elle jouit d’une grande réputation auprès de ses lecteurs en Suisse et à l’étranger. La publication est interrompue avec la dernière édition en décembre 2005 et un total de 3943 numéros.
1924
Achat du Bahnhofstrasse 36
Le 14 mars, la Banque achète la propriété située Bahnhofstrasse 36 (qui était jusqu’en 1922 le siège de la Banque nationale suisse). Elle y installe ses locaux l’année suivante. Depuis, cette adresse est le siège du Groupe.
1934
Association des Banquiers Privés Suisses
L’Association des Banquiers Privés Suisses est fondée le 1er janvier. Walter J. Baer est l’un des membres fondateurs.
1940
Bureaux à Wall Street
Établissement de la société Baer Custodian Corporation avec des bureaux au Wall Street 67 à New York le 27 novembre (la première société Julius Baer à être établie à l’étranger).
1965
75e anniversaire
Le 25 septembre, la Banque fête ses 75 ans. Le 10 décembre, établissement de la Fondation Julius Baer pour la promotion des arts et le soutien aux activités universitaires. Aujourd’hui, la Fondation se concentre sur la réduction de l’inégalité des richesses et le remplacement du plastique par des solutions alternatives.
1968
Établissement de Julius Baer Intl. Ltd.
La société Julius Baer International Ltd. à Londres, première société Julius Baer au Royaume-Uni, est créée le 29 mars.
1970
Premier fonds d’investissement suisse
Lancement le 10 mars de Baerbond, le premier fonds d’investissement suisse de Julius Baer.
1974
Établissement de la holding
La société Julius Baer & Co. (Holding) SA est créée le 27 novembre. Tous les actifs et passifs de Julius Baer & Co. sont transférés à la banque nouvellement créée, la Banque Julius Baer & Cie SA.
1980
Entrée en Bourse
Le 15 avril, la Baer Holding SA qui succède à Julius Baer & Co. (Holding) SA, émet des actions au porteur d’une valeur nominale de 500 CHF, au prix de 3000 CHF.
1981
Lancement de la Commission d’art
La Commission d’art de la Banque Julius Baer est lancée le 25 août.
1982
Premier fonds d’investissement étranger
Lancement de Liquibaer, le premier fonds d’investissement sous droit étranger de Julius Baer, axé sur le marché monétaire.
1983
Julius Baer Investment Mgt. Inc.
Établissement de Julius Baer Investment Management Inc. à New York le 4 février. La société est agréée en tant que société de gestion de placement par la Securities and Exchange Commission le 13 avril.
1984
Ouverture à New York
La Banque ouvre une succursale à New York le 2 avril. C’est la première banque suisse à utiliser la Charte fédérale créée dans le cadre de la loi sur les banques internationales.
Ouverture à Genève
La Banque ouvre un bureau de représentation à Genève le 14 novembre.
1986
Acquisition de la Société Bancaire
Baer Holding SA acquiert 51% des actions de la Société Bancaire de Genève le 12 février. En 1995, cette participation est portée à 75% et en 1997 à 100%.
1989
Ouverture à Francfort
Établissement de la Bank Julius Bär (Deutschland) AG à Francfort-sur-le-Main le 27 juillet.
Ouverture à Guernesey
Le 9 août, la Julius Baer Trust Company (Channel Islands) Ltd. est établie à Guernesey. En 1994, la Bank Julius Baer (Guernsey) Ltd. est fondée. En 1999, elle devient une succursale de la Banque Julius Baer.
1990
Élargissement de l’univers du fonds
Julius Baer lance le premier fonds d’investissement sous droit luxembourgeois.
100e anniversaire
La Banque Julius Baer célèbre son 100e anniversaire en organisant une fête pour son personnel au «Kongresshaus» à Zurich le 7 septembre.
1996
Nouvelle structure divisionnaire
Baer Holding SA est renommée Julius Baer Holding SA et la nouvelle structure de gestion du Groupe Julius Baer est mise en place.
1997
Acquisition de Bank Falck
Julius Baer Holding SA acquiert 51% des actions de la Bank Falck & Co. AG, basée à Lucerne. En 1998, les 49% restants des actions sont rachetés et le site devient une succursale de la Banque Julius Baer.
Ouverture à Vienne
La Banque ouvre un bureau de représentation à Vienne, l’actuel Julius Baer Investment Advisory GesmbH.
1998
Ouverture à Lausanne
Ouverture d’une succursale à Lausanne par Banque Julius Baer (Genève) SA, qui est à son tour transformée en une succursale de la Banque Julius Baer.
2000
Ouverture à Bâle
La Banque Julius Baer ouvre une succursale à Bâle en avril.
Admission au SMI
Le 2 octobre, les actions de Julius Baer Holding SA sont admises au Swiss Market Index (SMI), indice de premier ordre de la Bourse suisse (SWX). Aujourd’hui, les actions du Groupe Julius Baer SA forment partie du Swiss Leader Index (SLI), l’indice des 30 titres suisses les plus importants et les plus liquides.
2002
Société fiduciaire à Milan
Fondation de la société fiduciaire Julius Baer Fiduciaria S.p.A. à Milan le 6 novembre.
2003
Recentrage sur le cœur de métier
Julius Baer se retire des activités de courtage institutionnel le 10 octobre afin de recentrer son attention sur ses activités traditionnelles de gestion de fortune.
2004
Licence pour Dubaï
Le 20 septembre, la Banque Julius Baer devient le premier gérant de fortune international à être agréé pour effectuer des opérations au Centre Financier International de Dubaï.
2005
Action nominative à classe unique
Le 17 janvier, la famille Baer décide de céder le contrôle de la société afin d’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance pour le Groupe. Le Conseil d’administration propose l’introduction d’une action nominative à une seule classe sans restriction de vote, qui a été approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires le 12 avril.
Private banking Amérique du Nord
Julius Baer vend ses activités de gestion de fortune aux États-Unis et au Canada à UBS le 1er avril.
Expansion en Allemagne
L’activité en Allemagne s’étend aux quatre sites de Francfort, Stuttgart, Düsseldorf et Hambourg.
Acquisition de trois banques privées
Le 5 septembre, le Groupe a annoncé le rachat de trois banques privées - Ehinger & Armand von Ernst AG, Ferrier Lullin & Cie SA et BDL Banco di Lugano - ainsi que du gestionnaire d’actifs GAM Holding SA d’UBS SA. Julius Baer devient ainsi le principal acteur de la pure gestion de fortune en Suisse. Une plate-forme solide pour garantir l’indépendance et la compétitivité à long terme du Groupe voit ainsi le jour.
2006
Ouvertures en Asie
Le 3 novembre, le bureau de Hong Kong est inauguré tout comme le bureau de Singapour le 9 novembre.
2007
Ouverture à Crans-Montana
Le 4 janvier, la Banque Julius Baer célèbre l’ouverture de son bureau de Crans-Montana, le premier au sein d’un centre touristique suisse.
Nouveau positionnement en Uruguay
Fondation de Julius Baer (Uruguay) S.A., Montevideo le 24 juillet 2007.
Nouveau positionnement à Monaco
Le 4 octobre 2007, Julius Baer fait l’acquisition de Capital Invest (Monaco) S.A.M. qui sera renommé Julius Baer (Monaco) S.A.M. et se positionne ainsi sur le prometteur marché monégasque.
Ouverture à Abu Dhabi
Julius Baer ouvre un bureau de représentation à Abu Dhabi le 25 novembre.
2008
Ouverture à Verbier
Julius Baer ouvre une succursale à Verbier le 4 janvier.
Ouverture à Moscou
Le 19 mars, un bureau de représentation est ouvert à Moscou. Il acquiert une nouvelle licence de conseil durant le premier semestre 2019. La présence locale du Groupe se renforce ainsi significativement.
Ouverture à Istanbul
Julius Baer ouvre un bureau de représentation à Istanbul.
Ouverture à Saint-Gall
Julius Baer ouvre une succursale à Saint-Gall le 21 octobre.
Ouverture à Saint-Moritz
Julius Baer ouvre une succursale à Saint-Moritz le 1er décembre.
2009
Acquisition d’Alpha SIM
Le 25 mai, Julius Baer annonce l’acquisition du gestionnaire de portefeuille italien indépendant Alpha SIM, spécialisé dans les clients fortunés. Suite à l’approbation réglementaire de septembre 2009, la société a fusionné avec les activités de Julius Baer à Milan, complétant ainsi les activités onshore bien établies de la Banque en Italie.
Le wealth management à l’état pur
Le 1er octobre, les actions du Groupe Julius Baer SA sont négociées pour la première fois à la SIX Swiss Exchange. Cette étape résulte de la séparation de l’ancienne société Julius Baer Holding SA et de ses activités de gestion de fortune et de gestion d’actifs, faisant ainsi de Julius Baer le premier groupe suisse de gestion de fortune.
2010
Acquisition d’ING Bank (CH)
Julius Baer acquiert ING Bank (Switzerland) Ltd, entreprise de gestion de fortune à part entière comprenant des sociétés affiliées en Suisse, à Monaco et à Jersey.
2011
Expansion en Allemagne
En janvier, Julius Baer ouvre de nouveaux bureaux à Kiel et à Wurtzbourg.
Entrée stratégique sur le marché brésilien
Julius Baer acquiert une participation stratégique minoritaire dans le principal gérant de fortune brésilien indépendant GPS, en mai. La participation passe à 80% en 2014 puis à 100% en 2016. Depuis fin 2019, GPS et Reliance Group (acquis en 2018) opèrent sous le nom Julius Baer Family Office Brasil; la société est le plus grand gérant de fortune local indépendant.
Coopération avec Macquarie
En octobre, Julius Baer conclut un partenariat stratégique avec le groupe Macquarie, une institution financière de premier plan en Asie. Julius Baer reprend en plus l’activité de gestion de fortune de Macquarie en Asie.
Ouverture à Shanghai
La présence du Groupe en Asie s’est étendue avec l’ouverture d’un bureau de représentation à Shanghai le 30 novembre.
2012
Ouverture à Tel Aviv
En mars, Julius Baer ouvre sa première présence locale à Tel Aviv afin d’exploiter le potentiel du marché attractif israélien.
Partenariat avec la Banque de Chine
En juillet, Julius Baer et Bank of China (BOC) annoncent une convention de collaboration stratégique. BOC et Julius Baer se renverront mutuellement des clients existants et potentiels. En outre, Bank of China (Suisse) SA a été intégrée à la Banque Julius Baer à la fin de l’année.
Acquisition de l’activité IWM de Merrill Lynch
Le 13 août, Julius Baer a annoncé l’acquisition de l’activité International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch hors États-Unis et Japon auprès de Bank of America. Cette acquisition marque une avancée majeure pour Julius Baer dans sa stratégie de croissance et renforce considérablement sa position de leader sur le marché mondial de la gestion de fortune.
Acquisition de Kairos
En novembre, Julius Baer et Kairos Investment Management SpA, établi à Milan, annoncent un partenariat stratégique sur le marché italien de la gestion de fortune, avec l’acquisition par Julius Baer de 19,9% de Kairos. Aujourd’hui, Kairos Partners SGR S.p.A est une filiale entièrement consolidée de Julius Baer.
2013
Principal Closing de la transaction IWM
L’intégration de l’activité International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch commence avec la clôture de la transaction principale le 1er février, y compris l’acquisition de Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A. à Genève, incl. Zurich et Dubaï.
Transfert d’autres entités IWM
Conformément au calendrier prévu, Julius Baer transfère d’autres entités juridiques dans le cadre de son acquisition de l’activité International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch le 1er avril. Les entités impliquées sont en Uruguay, au Chili, à Monaco et au Luxembourg.
Participation dans TFM Asset Management
En avril, Julius Baer acquiert 60% du capital de TFM Asset Management AG, une entreprise suisse spécialisée dans le service à la clientèle japonaise. Renommées Julius Bär Wealth Management AG et entièrement rachetées dès 2016, ces activités font aujourd’hui partie de la joint-venture entre Julius Baer et Nomura Holdings Inc., mise en place en 2018.
Transfert des activités IWM en Asie
En mai, le transfert des activités de Hong Kong et de Singapour de la division International Wealth Management de Merrill Lynch commence. Cette étape représente une autre étape importante dans le processus d’intégration sur deux ans.
Transfert IWM au Royaume-Uni, en Espagne et en Israël
En juillet commence le transfert des activités International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch au Royaume-Uni, en Espagne et en Israël. Cette étape représente une autre étape importante dans le processus d’intégration sur deux ans.
Une présence renforcée en Allemagne
Début octobre, Julius Baer ouvre une succursale à Mannheim.
Transfert IWM au Moyen-Orient
En décembre, les activités International Wealth Management de Merrill Lynch basées au Liban, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis sont transférées. Grâce à cette démarche, Julius Baer se positionne à Beyrouth et à Manama et renforce sa présence à Dubaï.
2014
Fusion de Julius Baer’s Infidar et de WMPartners
La fusion entre les sociétés de gestion de fortune indépendantes Infidar Investment Advisory Ltd., intégrées au Groupe Julius Baer, et WMPartners Wealth Management Ltd. annoncée en novembre 2013 est achevée le 1er avril. La société consolidée est cotée sous le nom de WMPartners Wealth Management Ltd. et a été intégrée à l’importante activité des intermédiaires de Julius Baer fin 2017.
Transfert des activités IWM en Irlande
Le transfert de l’activité International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch basée en Irlande a lieu le 13 avril. Grâce à cette démarche, Julius Baer se positionne sur cet important marché de la gestion de fortune.
Coopération stratégique avec Bank Leumi
Julius Baer annonce une coopération stratégique avec Bank Leumi. Leumi et Julius Baer se renverront mutuellement des clients existants à l’échelle internationale et en Israël. Par ailleurs, l’activité de private banking suisse de Leumi à Genève et à Zurich sera transférée à la Banque Julius Baer en mars 2015.
Partenariat avec la FIA Formula E
En septembre, Julius Baer devient le partenaire mondial exclusif du nouveau championnat FIA Formula E, la première série de courses entièrement électriques au monde. Pour Julius Baer, la FIA Formula E, avec son approche visionnaire et sa portée mondiale, est une plate-forme de parrainage idéale car elle représente de nombreuses valeurs partagées par Julius Baer.
2015
125e anniversaire de Julius Baer
Fondé en 1890, Julius Baer célèbre son 125e anniversaire en 2015. L’année du jubilé ne concerne pas seulement l’histoire, mais aussi le partage de visions pour l’avenir.
Participation dans NSC Asesores, Mexique
Le 20 juillet, Julius Baer annonce une participation de 40% dans NSC Asesores, le plus grand gérant de fortune indépendant du Mexique. Une participation de 30% supplémentaires suivra en mars 2019. Aujourd’hui, la participation majoritaire s’élève à 70%.
Achèvement de l’intégration d’IWM, transfert de l’activité IWM en Inde
L’intégration des activités International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch se conclut le 31 janvier. Le 18e et dernier transfert des activités d’IWM a lieu le 21 septembre en Inde.
Acquisition de Fransad Gestion SA, Genève
Julius Baer acquiert le gérant de fortune indépendant genevois Fransad Gestion SA début novembre.
2016
Acquisition de Commerzbank International S.A. Luxembourg
Julius Baer acquiert Commerzbank International S.A. Luxembourg qui deviendra une nouvelle succursale, Banque Julius Baer Luxembourg S.A. Renommé Bank Julius Baer Europe S.A. en 2018, le centre de comptabilisation du Luxembourg sert aujourd’hui de centre pour l’autre activité européenne du Groupe, dont notre activité de conseil bien établie et en développement menée hors Luxembourg.
2017
Expansion au Royaume-Uni
Julius Baer International Limited, Royaume-Uni, développe significativement son activité de gestion de fortune locale et annonce l’ouverture de nouveaux bureaux à Manchester, Leeds et Édimbourg.
Les actions de Julius Baer intègrent l’indice mondial FTSE4Good
Les actions du Groupe Julius Baer SA deviennent un élément de l’indice FTSE4Good Global, reflétant l’importance de la durabilité d’entreprise dans la stratégie globale du groupe.
2018
Acquisition au Brésil
Fin janvier, Julius Baer acquiert une part majoritaire de Reliance Group, Brésil, l’un des plus grands gérants de fortune indépendants du pays. Depuis fin 2019, Reliance Group et GPS (filiale à 100%) opèrent sous le nom de Julius Baer Family Office Brasil; la société est le plus grand gérant de fortune local indépendant.
Joint-venture stratégique de gestion de fortune avec Siam Commercial Bank pour les clients thaïlandais
Julius Baer et Siam Commercial annoncent fin septembre vouloir créer une joint-venture pour offrir aux clients thaïlandais des services de gestion de fortune uniques et parmi les meilleurs de leur catégorie.
Partenariat stratégique avec Nomura Holdings Inc. au Japon
Fin septembre, Julius Baer signe un partenariat stratégique avec Nomura Holdings Inc. qui donne naissance à Julius Baer Nomura Wealth Management Ltd.
Ouverture à Berlin
Le 1er octobre, Julius Baer ouvre de nouveaux bureaux à Berlin, son dixième site sur le prometteur marché allemand de la gestion de fortune.
Ouverture à Johannesbourg
Début novembre, Julius Baer ouvre un bureau de représentation et de conseil à Johannesbourg, Afrique du Sud.
2019
Ouverture à Barcelone
Début avril, Julius Baer ouvre des bureaux à Barcelone, son deuxième site sur le marché clé espagnol.
Ouverture à Belfast
À Belfast, Irlande du Nord, le cinquième bureau de Julius Baer International au Royaume-Uni ouvre mi-avril.
Coopération avec Magnetis, Brésil
En mai, Julius Baer signe un accord de coopération avec Magnetis, gérant de fortune bien établi dans le domaine numérique au Brésil.
Signature des Principes des Nations unies pour une banque responsable
Fin septembre, la Banque Julius Baer est la première banque suisse à adhérer aux Principes des Nations unies pour une banque responsable, et l’un des signataires fondateurs. Cet engagement souligne la volonté du Groupe de jouer un rôle actif dans le développement durable.
Le SXI Switzerland Sustainability 25 Index intègre les actions Julius Baer
Les actions du Groupe Julius Baer SA deviennent un élément de l’indice SXI Switzerland Sustainability 25 Index.
Ouverture à Mexico
Julius Baer ouvre un nouveau bureau de représentation à Mexico le 1er novembre 2019.
2020
Simplification de la structure de direction
Depuis le 1er janvier 2021, les compétences et responsabilités de marché de l’équipe de direction de Julius Baer sont regroupées, pour mieux se concentrer sur la clientèle et accélérer les décisions. Dans le cadre de ces évolutions, les conseils de direction du Groupe Julius Baer SA et de Banque Julius Baer & Cie SA ont été harmonisés, les mêmes personnes intervenant aux deux conseils avec les mêmes titres professionnels.
2021
Bureau supplémentaire à São Paulo
En avril 2021, Julius Baer ouvre un nouveau bureau de conseil à São Paulo où le Groupe est déjà présent à travers Julius Baer Family Office Brasil.
Nouveau site à Bogotá
Le nouveau bureau représentatif de Bogotá a ouvert début mai.