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Développement durable et investissement responsable

Nous nous employons à créer de la valeur à long terme pour nos clients, nos employés et nos actionnaires ainsi que pour la société dans son ensemble.

Notre ambition est d’être le leader mondial de la pure gestion de fortune en termes de relations personnelles et d’esprit pionnier. Notre vision est de:

  • renforçer l’influence de Julius Baer sur les écosystèmes mondiaux en mettant en relation des clients partageant les mêmes points de vue et des experts clés dans les domaines de la durabilité d’entreprise et de l’investissement responsable.
  • proposer un leadership réfléchi et d’encourager l’innovation dans le domaine de la durabilité des entreprises et de l’investissement responsable.
  • de continuer à concentrer nos efforts en faveur de nos clients et d’apporter des changements positifs au profit des parties prenantes.

Priorités stratégiques

Notre Sustainability Board a été créé en 2018; il est chargé de définir l’orientation stratégique de l’entreprise afin d’ancrer davantage le développement durable dans l’offre client que dans les pratiques quotidiennes commerciales de Julius Baer.Grâce à cette stratégie, nous entendons continuer à:

  • intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos processus d’investissement;
  • ancrer les principes de développement durable dans nos activités opérationnelles;
  • réduire proactivement notre empreinte sur l’environnement;
  • maintenir une culture de leadership responsable et un environnement de travail positif qui favorise la diversité et l’inclusion;
  • jouer un rôle actif dans la société au-delà des activités directement liées à notre entreprise.

L’investissement responsable

Le processus d’investissement de Julius Baer tient compte des facteurs ESG importants sur le plan financier afin de dégager des bénéfices économiques à long terme au profit de nos clients. L’investissement responsable sert de base pour un certain nombre de stratégies d’investissement spécialisées:

  • L’investissement durable se concentre sur les meilleures sociétés ESG de leur catégorie ainsi que sur la recherche de rendements financiers. Notre mandat de développement durable («Sustainability Mandate») fait partie de notre offre depuis 2006.
  • L’investissement d’impact vise à générer des bénéfices sociaux et/ou environnementaux spécifiques en plus des rendements financiers potentiels.

Durabilité d’entreprise

Face à l’importance croissance du développement durable pour nos parties prenantes, nous identifions et gérons les thèmes liés au développement durable des matériaux au sein de notre organisation. Nous procédons périodiquement à des évaluations des partenaires internes et externes. Outre l’investissement responsable, nos priorités actuelles sont la conduite des affaires, la gestion du capital humain, la gestion de l’empreinte carbone et la citoyenneté d’entreprise. Nous rendons compte de nos avancées dans ces domaines prioritaires en les mettant en regard des objectifs définis.

Reconnaissance extérne

Notre engagement et nos efforts en faveur du développement durable et de l’investissement responsable sont reconnus. Nos notations pour 2019 sont les suivantes:

  • MSCI ESG1: A
  • Rang percentile SAM2: 82

1 Les notations MSCI ESG fournissent un aperçu des risques et opportunités ESG des portefeuilles de titres à classes d’actifs multiples (échelle de classification: AAA - CCC). Source: https://www.msci.com/esg-ratings

2 L’évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de SAM est une évaluation annuelle des pratiques des entreprises en matière de durabilité. La notation ESG qui en découle est utilisée notamment pour définir le Dow Jones Sustainability Index. Source: https://www.spglobal.com/esg/csa/

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