This page is not available in your selected language. Your language preference will not be changed but the contents of this page will be shown in English.

*Votre localisation actuelle est une approximation basée sur votre adresse IP et ne correspond pas nécessairement à votre nationalité ou votre lieu de résidence.

Approche en matière d’allocation d’actifs

Accepter les réalités du monde d’aujourd’hui tout en reconnaissant les évolutions majeures qui transforment le monde tel que nous le connaissons.

Cela exige un subtil mélange de discipline et de savoir, mais aussi d’intuition, dans la mesure où les marchés sont avant tout un écosystème social qui reflète les attentes collectives, parfois – mais pas toujours – à juste titre.

Gérer de l’argent est un exercice à la frontière entre l’art et la science. L’approche d’investissement de Julius Baer pour les solutions discrétionnaires consiste à accepter les réalités du monde d’aujourd’hui tout en reconnaissant les évolutions majeures qui transforment notre vie. Face à un environnement d’investissement de plus en plus politique et à une tendance à long terme vers le numérique, l’allocation d’actifs traditionnelle appartient désormais au passé et, pour surmonter la volatilité, un surcroît de patience s’impose.

Convictions en matière d’investissement

Nous revendiquons un ensemble de principes en matière d’investissement dans cinq catégories principales, des convictions qui nous guident tout au long de notre propre processus d’allocation d’actifs: 

Convictions fondamentales

  •  Il existe quelques vérités absolues en matière d’investissement.
  •  Il est nécessaire que nous ayons un ensemble de convictions en matière d’investissement qui reflètent nos forces et nos faiblesses en tant qu’investisseurs.
  • Nous remettons en question vos préjugés en matière d’investissement – tout comme nous remettons en question les nôtres.

Compétences et efficacité sur les marchés

  • Il y a peu d’opportunités d’arbitrage.
  • Le bruit n’a jamais eu valeur d’information: les paris actifs doivent refléter des «avantages vérifiables» et être originaux.
  • Les visions à contre-courant doivent être suivies avec mesure.

Choix stratégiques

  • La composition d’un portefeuille de titres est cruciale: nous combinons des «blocs de composants» pour obtenir un portefeuille pertinent.
  • La répartition stratégique des actifs retenue doit être adéquate et pérenne.
  • S’en tenir uniquement à la synchronisation des marchés d’un comité n’apporte aucune valeur ajoutée – il est nécessaire de prendre des risques de temps à autre.
  • Être entièrement investi peut s’avérer payant.

Comportement du marché

  • Nous observons les analyses de notre Chief Investment Officer.
  • La réversion peut ne pas se produire dans un délai opportun.

 Horizon d’investissement

  • L’horizon d’investissement est un facteur crucial pour déterminer la stratégie d’investissement appropriée.
  • Nous vous encourageons à opter pour des horizons d’investissement longs.

Processus d’investissement

Notre approche d’investissement est fondée sur un processus d’investissement en quatre étapes qui a pour but de gérer le risque et les rendements de manière systématique. En tant que client, vous tirez profit de chacune de ces étapes.

Des questions?

Nous serons heureux de répondre à toutes vos demandes. Vous pouvez nous contacter ici.