O desafio

Com os interesses empresariais e pessoais distribuídos por todo o mundo, sua situação financeira já é complexa. Acrescente a isso a dinâmica de mudanças nos ambientes fiscais dos diferentes países e o panorama se torna ainda mais complexo.

Como resultado, você gostaria de ter convicção que entendeu como as mudanças na legislação tributária podem afetar sua situação. Você também quer uma visão clara, consolidada e geral de sua posição fiscal, para tomar suas decisões com informações que baseiam suas metas mais amplas de gestão patrimonial.

Nossa solução 

A tributação pode ser uma peça relevante do amplo quebra-cabeça da sua gestão patrimonial — uma peça que, as vezes, as pessoas deixam de acompanhar assiduamente. Embora o Julius Baer não forneça consultoria tributária, trabalharemos em conjunto com seu consultor tributário para examinar seu planejamento individual de patrimônio em relação às questões tributárias.

Para fazer isso, primeiro nos reunimos com você para obter uma compreensão profunda de sua situação financeira global e, em seguida, forneceremos um panorama geral e abrangente de seu patrimônio.

Usando isso como ponto de partida, nossa estrutura interna e externa de especialistas tributários trabalhará com você e seu consultor fiscal para examinar seus compromissos fiscais individuais e desenvolver a organização necessária para ajudá-lo a ficar ciente de quaisquer mudanças. Também o apoiaremos na exploração das implicações fiscais de eventos futuros, como a venda de uma empresa ou a sua aposentadoria, e o auxiliaremos a se planejar para eles.

Os produtos e serviços oferecidos dependem do domicílio do cliente e da entidade jurídica do Julius Baer.