È difficile sapere cosa riserverà il domani o come cambieranno le esigenze e gli obiettivi nel tempo: per questo è importante disporre di un piano chiaro e olistico che vi permetta di raggiungere i vostri obiettivi finanziari a breve, medio e lungo termine.
I nostri esperti di pianificazione patrimoniale vi aiutano ad accrescere e preservare il vostro patrimonio nonché a trasferirlo alla generazione successiva a tempo debito. Vi sostengono in tutti gli aspetti della pianificazione patrimoniale, offrendovi accesso alla nostra vasta rete di professionisti dedicati in tutto il mondo.
I nostri servizi di pianificazione patrimoniale comprendono:
Pianificazione finanziaria
Pianificazione esaustiva a lungo termine per supportarvi a raggiungere i vostri obiettivi finanziari
Pianificazione della liquidità
Pianificazione approfondita per raggiungere i vostri obiettivi di liquidità
Strutturazione del patrimonio
Definire la giusta struttura per il vostro patrimonio familiare
Trasferimento di residenza
Consulenzasulle implicazioni di un trasferimento in una nuova località
Pensionamento
Vi aiutiamo a garantirvi un futuro confortevole
Successione
Trasferire il vostro patrimonio a coloro che desiderate ne siano i beneficiari
Filantropia
Lasciare il vostro segno e creare valore grazie a un coinvolgimento dedicato
Come funziona?
La pianificazione patrimoniale deve essere olistica. Il vostro consulente dedicato si adopererà per comprendere a fondo la vostra attuale situazione personale e finanziaria, tra cui famiglia e interessi commerciali.
In seguito, collaborerà con i nostri esperti interni e, se opportuno, con la nostra vasta rete di professionisti esterni per sviluppare e attuare una strategia a lungo termine su misura che risponda in modo specifico alle vostre diverse esigenze.
Il vostro consulente rivedrà poi la strategia con voi a intervalli regolari per determinare se le vostre esigenze o i vostri obiettivi sono cambiati nel tempo. In tal caso, discuterà con voi di tali cambiamenti e apporterà le modifiche necessarie.
I prodotti e servizi offerti dipendono dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità giuridica di Julius Baer.
Valutiamo la vostra situazione complessiva, compresi gli aspetti legati alla successione, e prepariamo una panoramica dei fattori da considerare prima del trasferimento. Inoltre, vi offriamo supporto nel conoscere la vostra località di destinazione, incluso la politica di immigrazione, il sistema scolastico e il mercato immobiliare.
Una volta compresi i vostri obiettivi personali, creiamo una panoramica completa del vostro patrimonio così come un riepilogo di come prevedete la successione. In seguito, elaboriamo un piano di successione che copre ambiti quali l’eredità, i contratti di matrimonio e i testamenti. Con queste informazioni potrete poi discutere le vostre opzioni con i vostri specialisti legali e fiscali esterni.