I fondi sono un’opzione interessante se siete alla ricerca di un investimento che non richieda troppo tempo o se volete diversificare il vostro portafoglio esistente. Potreste anche prendere in considerazione i fondi qualora ci sia un settore, una strategia o una classe d’investimento specifica in cui vorreste investire in maniera consistente.
La nostra offerta di fondi vi consente di esternalizzare la selezione e la gestione del vostro patrimonio ad alcuni dei migliori gestori di portafoglio al mondo, vagliati da noi e costantemente monitorati dal team di Julius Baer Fund Offering.
Come funziona?
Per fornirvi la soluzione di fondi più adatta alle vostre esigenze, discutiamo con voi della vostra situazione personale e finanziaria, nonché dei vostri obiettivi, del vostro orizzonte d’investimento e della vostra propensione al rischio. Insieme, poi, sviluppiamo la vostra soluzione di investimento.
Utilizzando la strategia come punto di partenza, selezioniamo i fondi che a nostro parere sono meglio allineati con i vostri obiettivi d’investimento. Alcuni fattori che potremmo prendere in considerazione in questo caso potrebbero essere: in quali casi gli ETF potrebbero essere più adatti dei fondi a gestione attiva oppure qual è la struttura dei costi più appropriata e quanto è liquido il fondo?
I prodotti e servizi offerti dipendono dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità giuridica di Julius Baer.
Offriamo ETF, fondi core, fondi tematici, fondi alternativi, classi di investimento alternative long-only e fondi di private equity.
Dipende da come volete lavorare con noi. In un rapporto di consulenza, noi vi raccomandiamo i fondi e voi prendete la decisione finale. In un rapporto discrezionale, prendiamo queste decisioni per voi, attenendoci rigorosamente al mandato che ci avete affidato.
Forniamo i documenti ufficiali di rendicontazione per ogni fondo, come le schede informative e i documenti contenenti le informazioni chiave (KID), ma anche la rendicontazione di Julius Baer per il vostro patrimonio.