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El reto
Su empresa familiar ha crecido de forma constante a lo largo de generaciones y le fue confiada con orgullo y propósito. Ahora, de cara a su jubilación, está pensando en la mejor manera de pasar el relevo, no sólo para garantizar el éxito de su empresa a largo plazo, sino también para involucrar a sus hijos y que sus puntos fuertes y aspiraciones queden reflejados.
Debe cerciorarse de que su plan de sucesión sea justo y transparente, y de que todos los miembros de la familia se sientan incluidos. Al mismo tiempo, se plantea cómo canalizar parte de su patrimonio hacia causas que le importan. Con tantos elementos en juego, desearía contar con asesoramiento especializado.
Nuestra solución
En Julius Baer entendemos la dinámica única de una empresa multigeneracional. Nosotros comenzamos también como empresa familiar, y ese legado define hoy el apoyo que prestamos a la suya. En colaboración con nuestra red de especialistas internos y externos, le ayudamos a crear una hoja de ruta hecha a medida para su sucesión empresarial, los cambios de rol en la familia y cualquier necesidad de planificación patrimonial.
Ya sea para gestionar estructuras de propiedad, alinear intereses intergeneracionales o planificar sus compromisos filantrópicos, estamos aquí para ayudarle a garantizar la continuidad de su legado, con propósito y tranquilidad.
Los productos y servicios ofrecidos dependen del domicilio del cliente y de la personalidad jurídica de Julius Baer.