La gestión del dinero requiere una sutil mezcla de conocimientos y disciplina. Por este motivo, en Julius Baer nuestro enfoque de inversión se basa en un conjunto de convicciones de inversión universales y en un proceso de inversión claramente definido. Este enfoque se aplica a todas nuestras soluciones discrecionales estándar y refleja nuestra propia visión.

Nuestras convicciones de inversión

Hay muy pocas verdades universales acerca del mundo de la inversión. A falta de tales verdades, nos hemos basado en nuestra experiencia y conocimiento para determinar las convicciones de inversión que sustentan nuestras decisiones de inversión.

Proceso de inversión de Julius Baer

Nuestro proceso de inversión estructurado nos ayuda a identificar las tendencias clave a largo plazo y nos da suficiente flexibilidad para hacer ajustes a corto plazo en un entorno de mercado que está en constante cambio. Dicho proceso consta de cinco pilares:

1. Nuestra perspectiva a largo plazo: Una evaluación periódica y sistemática de las tendencias y temas principales del mercado a largo plazo.

2. Asignación estratégica de activos: Definición de la asignación estratégica de activos en función de las tendencias estructurales e hipótesis del mercado de capitales.

3. Asignación táctica de activos: Identificación de los principales motores de mercado utilizando un marco que distingue entre cuatro entornos distintos del mercado de capitales.

4. Diseño e implementación de la cartera: Selección de instrumentos financieros y diseño de carteras modelo de acuerdo con nuestros principios de confección de carteras.

5. Gestión de riesgos: Supervisión sistemática y continua del riesgo a lo largo de todo el proceso de inversión.

Combinando nuestras convicciones y proceso de inversión, nuestro enfoque de inversión está diseñado para ofrecerle una estrategia disciplinada y orientada al futuro que le ayudará a alcanzar sus objetivos de inversión.