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Enfoque de inversión

La clave está en aceptar la realidad del mundo actual a la vez que se perciben los grandes cambios que transforman la forma en que vivimos.

Invertir requiere un equilibrio delicado entre disciplina y conocimiento. Sin embargo, también requiere intuición, dado que los mercados son, en última instancia, ecosistemas sociales que reflejan expectativas colectivas, a veces acertadas y a veces no.

La administración financiera se encuentra en el límite entre el arte y la ciencia

El enfoque de inversión de Julius Baer en los mandatos discrecionales reside en aceptar la realidad del mundo actual a la vez que se perciben los grandes cambios que transforman la forma en que vivimos. En un contexto en el que el ambiente inversor depende cada vez más de la política y se asienta una tendencia a largo plazo hacia lo digital, la asignación tradicional de activos ha quedado obsoleta y se requiere más paciencia para eliminar la volatilidad.

Creencias de inversión

Defendemos un conjunto de creencias de inversión con cinco categorías centrales que nos guían en nuestro proceso exclusivo de asignación de activos: 

Greencias fundamentales

  •  Existen algunas verdades absolutas sobre la inversión.
  •  Debemos tener un conjunto de creencias de inversión que reflejen nuestras fortalezas y debilidades como inversores.
  • Desafiamos sus sesgos de inversión, al igual que los nuestros.

Habilidad y eficiencia comercial

  • Hay pocas oportunidades de arbitraje.
  • El ruido no es información: las apuestas activas deben tener un margen verificable y ser originales.
  • Las visiones “contracorriente” se siguen con moderación.

Elecciones estratégicas

  • La construcción de la cartera es central: combinamos bloques para formar una cartera sensata.
  • La asignación estratégica de activos seleccionada debe ser pertinente y sostenible.
  • Seguir la orientación de mercado de un comité no agrega valor. Ocasionalmente es necesario asumir riesgos.
  • Invertir al 100 % puede dar sus frutos.

Comportamiento del mercado

  • Seguimos los análisis de nuestro director de inversiones (CIO).
  • Una reversión de la media puede no ocurrir dentro de un plazo útil.

 Horizonte de inversión

  • El horizonte de inversión es un factor crítico a la hora de determinar la estrategia de inversión adecuada.
  • Lo alentamos a enfocarse en horizontes de inversión de largo plazo.

Proceso de inversión

Nuestro enfoque hacia la inversión se basa en un proceso de cuatro pasos a través del cual buscamos gestionar el riesgo y el rendimiento de forma sistemática. Cada uno de estos pasos le traerá beneficios como cliente.

¿Tiene preguntas?

Con gusto responderemos todas sus inquietudes. Puede contactarnos desde aquí.