Para mantenerse a la vanguardia de una industria, es imprescindible tener un rumbo claro y definido. Gracias a una serie de decisiones visionarias, Julius Baer logró transformar una empresa familiar local en un referente internacional en el sector de wealth management.
Los primeros años
Reconociendo la importancia de Zúrich como epicentro del comercio internacional, Julius Baer, fundador del Grupo que lleva su nombre, abrió las puertas de su negocio en la famosa Bahnhofstrasse de Zúrich en la década de 1890. Lo que comenzó como una pequeña casa de cambios creció rápidamente hasta convertirse en una compañía de gestión patrimonial y negociación de valores y divisas, actividades que permanecen en el corazón del Grupo Julius Baer hasta el día de hoy.
Expandir el negocio
En paralelo con el importante crecimiento económico y el gran avance tecnológico luego de la Segunda Guerra Mundial, la empresa –que entonces era una asociación entre miembros de la familia Baer– comenzó a expandirse internacionalmente en 1940 y sentó las bases para la empresa internacional tal como la conocemos hoy. La necesidad de financiar este rápido crecimiento llevó a Julius Baer a convertirse, en 1980, en el primer banco privado suizo en comenzar a cotizar en bolsa.
Cambio de marcha
Tras la oferta pública inicial, la mayoría de los derechos de voto permanecieron en manos de la familia Baer, lo que garantizaba un control pleno del Grupo. Esto cambió recién a comienzos de 2005 con la introducción del principio de “una acción, un voto”. Esta nueva flexibilidad financiera se usó el mismo año para la compra de tres bancos privados y un gestor de activos personalizado que, en conjunto, eran incluso más grandes que Julius Baer en sí mismo. Impulsada por este crecimiento repentino, Julius Baer comenzó a expandirse rápidamente hacia mercados en crecimiento en distintas partes del mundo, particularmente en Asia, y logró un crecimiento sólido en los años siguientes.
Recalibración
La crisis crediticia de 2008 cambió radicalmente el ambiente de negocios y llevó a Julius Baer a dar un paso poco ortodoxo. Las divisiones de gestión de activos y clientes particulares del Grupo se separaron en octubre de 2009, lo que confirió a cada una de ellas una invaluable flexibilidad estratégica en las primeras etapas de este nuevo ciclo. La división de wealth management se convirtió en la compañía independiente Julius Baer Group Ltd. y comenzó a ampliar sistemáticamente su presencia internacional y su oferta especializada mediante compras de otras empresas y una serie de acuerdos de cooperación estratégica en todo el mundo.
El gran salto
En agosto de 2012, Julius Baer inició la siguiente fase de su crecimiento con la compra de la división de Gestión patrimonial internacional (IWM) de Merrill Lynch fuera de los EE. UU. IWM trajo consigo una oportunidad única de aumentar considerablemente la presencia del Grupo en mercados establecidos, mercados nuevos y regiones en crecimiento. Este crecimiento permitió al grupo fortalecer su posición de liderazgo en una industria altamente competitiva, brindar a los clientes una oferta inigualable de productos y servicios, y afrontar los desafíos futuros desde una base sólida como referente internacional en el sector de wealth management.
Con paso firme
Sobre la base de la exitosa fase de transición y consolidación de tres años que concluyó en 2022, Julius Baer ahora está ejecutando el próximo ciclo 2023-2025 de su estrategia a largo plazo centrada en el enfoque, la escala y la innovación. Manteniéndose fiel al modelo de negocio y enfoque de gestión patrimonial del Grupo, Julius Baer se ENFOCARÁ en la creación de valor para los clientes y la rentabilidad sostenible a través de ingresos de alta calidad y eficiencia mejorada, ESCALA su negocio en mercados clave a través del crecimiento orgánico e inorgánico e INNOVARÁ la gestión patrimonial a través de avances digitales . En todo lo que hacemos, nos inspira nuestro propósito: crear valor más allá de la riqueza.
1857
Nacimiento de Julius (Isaac) Baer
Nace en Heidelsheim, Gran Ducado de Baden, el 2 de enero y recibe el nombre de Isaac (cambio a Julius en 1897).
1890
Fundación de Hirschhorn & Grob
Fundación de la sociedad Hirschhorn & Grob, precursora de Bank Julius Baer & Co. Ltd., el 17 de octubre. Su domicilio legal es Bahnhofstrasse 85, Zúrich.
1896
Hirschhorn, Uhl & Baer
Julius Baer pasa a ser miembro de Hirschhorn & Grob. La empresa se disuelve y se constituye una nueva sociedad bajo el nombre de Hirschhorn, Uhl & Baer
1901
Julius Baer & Co.
La empresa se disuelve tras la muerte de Ludwig Hirschhorn. El 23 de abril, todos los activos y pasivos pasan a Julius Baer & Co., una sociedad limitada de la que Julius Baer es el socio general.
Miembro de la bolsa de valores de Zúrich
Julius Baer & Co. obtiene la licencia de agente de bolsa del Gobierno del Cantón de Zúrich y pasa a ser miembro de la bolsa de valores de Zúrich el 1 de mayo.
1918
Primera edición del «Wochenbericht»
El 7 de marzo, Julius Baer & Co. publica el primer número del «Wochenbericht», su informe semanal en alemán, que va dirigido principalmente a los bancos y explica temas de los mercados monetario y de divisas internacionales. Con el paso del tiempo, su cobertura se amplía a informes independientes sobre eventos políticos y económicos. Goza de una excelente reputación entre sus lectores en Suiza y el extranjero. La publicación deja de editarse con el último número 3943, en diciembre de 2005.
1924
Compra del edificio de Bahnhofstrasse 36
El banco compra la propiedad situada en Bahnhofstrasse 36 (que había sido la sede del Banco Nacional de Suiza hasta 1922), el 14 de marzo. Al año siguiente, esta se convierte en el domicilio del banco, y desde entonces ha sido la sede principal del Grupo.
1934
Asociación de Banqueros Suizos, SBA
El 1 de enero se funda la Asociación de Banqueros Suizos, SBA. Walter J. Baer es uno de los socios fundadores.
1940
Oficinas en Wall Street
Fundación de Baer Custodian Corporation con oficinas en Wall Street 67, Nueva York, el 27 de noviembre (la primera empresa de Julius Baer establecida en el extranjero).
1965
75º aniversario
El 25 de septiembre, el banco celebra sus 75 años de actividad. Creación de la Fundación de Julius Baer para la promoción de las artes y el apoyo a proyectos académicos, el 10 de diciembre. Hoy, el trabajo de la fundación se centra en reducir la desigualdad patrimonial.
1968
Fundación de Julius Baer Intl. Ltd.
El 29 de marzo, se funda en Londres Julius Baer International Ltd., la primera empresa de Julius Baer en el Reino Unido.
1970
Primer fondo de inversión suizo
Lanzamiento de Baerbond, el primer fondo de inversión suizo de Julius Baer, el 10 de marzo.
1974
Constitución del Holding
El 27 de noviembre, se constituye Julius Baer & Co. (Holding) Ltd. Todos los activos y pasivos de Julius Baer & Co. son transferidos a la nueva empresa Bank Julius Baer & Co. Ltd.
1980
Salida a bolsa
El 15 de abril, Baer Holding Ltd., sucesora de Julius Baer & Co. (Holding) Ltd., emite acciones al portador con un valor nominal de CHF 500, al precio de 3 000 CHF.
1981
Creación de la Art Commission
Se crea la Art Commission of Bank Julius Baer, el 25 de agosto.
1982
Primer fondo de inversión extranjero
Lanzamiento de Liquibaer, el primer fondo de inversión de Julius Baer conforme a las leyes extranjeras, que se enfoca en inversiones del mercado monetario.
1983
Julius Baer Investment Mgt. Inc.
Constitución de Julius Baer Investment Management Inc. en Nueva York, el 4 de febrero. La compañía obtiene la licencia como empresa gestora de inversiones de la Securities and Exchange Commission, el 13 de abril.
1984
Sucursal en Nueva York
El banco abre una sucursal en Nueva York, el 2 de abril. Es el primer banco suizo que hace uso de la Federal Charter, creada en relación con la International Banking Act.
Oficina en Ginebra
El banco abre una oficina de representación en Ginebra, el 14 de noviembre.
1986
Adquisición de Société Bancaire
Baer Holding Ltd. adquiere el 51% de las acciones de Société Bancaire de Ginebra, el 12 de febrero. En 1995, esta participación se aumenta al 75%, y al 100% en 1997.
1989
Nueva sede en Fráncfort
Constitución de Bank Julius Bär (Deutschland) AG en Fráncfort del Meno, el 27 de julio.
Oficina en Guernsey
Fundación de Guernsey Julius Baer Trust Company (Channel Islands) Ltd., el 9 de agosto. En 1994, se funda Bank Julius Baer (Guernsey) Ltd. En 1999, esta pasa a ser una sucursal de Bank Julius Baer.
1990
Ampliación del universo de fondos
Julius Baer lanza el primer fondo de inversión conforme a las leyes de Luxemburgo.
100º aniversario
Bank Julius Baer celebra su 100ª aniversario con una fiesta para su personal en el «Kongresshaus» de Zúrich, el 7 de septiembre.
1996
Nueva estructura de divisiones
Baer Holding Ltd. cambia su denominación a Julius Baer Holding Ltd., y se implementa la nueva estructura de gestión del Grupo Julius Baer basada en divisiones.
1997
Adquisición de Bank Falck
Julius Baer Holding Ltd. adquiere el 51% de las acciones de Bank Falck & Co. AG, con sede en Lucerna. En 1998, tiene lugar la adquisición del 49 % de las acciones y la sede se convierte en una sucursal de Bank Julius Baer.
1998
Sucursal en Lausana
Apertura de una sucursal en Lausana por Banque Julius Baer (Genève) SA, que a su vez se convierte en una sucursal de Bank Julius Baer.
2000
Sucursal en Basilea
Bank Julius Baer abre una sucursal en Basilea en abril.
Admisión en el SMI
El 2 de octubre, las acciones de Julius Baer Holding Ltd. son admitidas en el Swiss Market Index (SMI), el índice de blue chips de la bolsa de valores suiza Swiss Stock Exchange (SWX). En la actualidad, las acciones de Julius Baer Group Ltd. se incluyen en el Índice de Empresas Líderes de Suiza (SLI), que reúne las 30 acciones suizas más importantes y líquidas.
2002
Sociedad fiduiciaria en Milán
Establecimiento de la sociedad fiduiciaria Julius Baer Fiduciaria S.p.A. en Milán, el 6 de noviembre.
2003
Enfoque en el negocio central
Julius Baer se retira del negocio institucional de intermediación el 10 de octubre, para concentrar su actividad en su negocio tradicional de wealth management.
2004
Licencia para Dubái
El 20 de septiembre, Bank Julius Baer se convierte en el primer wealth manager internacional con licencia para operar en el Dubai International Financial Centre, de reciente creación.
2005
Acción registrada de clase única
El 17 de enero, la familia Baer decide renunciar al control de la compañía con el objetivo de abrir nuevas perspectivas de crecimiento para el Grupo. El Consejo de Administración propone la introducción de una acción registrada de clase única sin restricciones de voto, la cual es aprobada por la Asamblea General Anual el 12 de abril.
Banca Privada en América del Norte
Julius Baer vende su negocio de wealth management en EE. UU. y Canadá a UBS, el 1 de abril.
Expansión en Alemania
Expansión del negocio en Alemania a las cuatro sedes en Fráncfort, Stuttgart, Düsseldorf y Hamburgo.
Adquisición de tres bancos privados
El 5 de septiembre, el Grupo anuncia la adquisición a UBS AG de tres bancos privados: Ehinger & Armand von Ernst AG, Ferrier Lullin & Cie SA, y BDL Banco di Lugano, así como el gestor de activos GAM Holding AG. Esto convierte a Julius Baer en el wealth manager líder puro en Suiza, y crea una sólida plataforma para asegurar la independencia y competitividad del Grupo a largo plazo.
2006
Oficinas en Asia
El 3 de noviembre tiene lugar la ceremonia de apertura de la sede de Hong Kong, y el 9 de noviembre se inaugura la oficina de Singapur.
2007
Inauguración en Crans-Montana
El 4 de enero, Bank Julius Baer abre su primera sucursal en un resort turístico de Suiza, en Crans-Montana.
Nueva base en Uruguay
Fundación de Julius Baer (Uruguay) S. A., en Montevideo, el 24 de julio de 2007.
Nueva base en Mónaco
El 4 de octubre de 2007, Julius Baer adquiere Capital Invest (Monaco) S.A.M., que luego cambia su denominación a Julius Baer (Monaco) S.A.M.; estableciendo así su base en el prometedor mercado monegasco.
2008
Sucursal en Verbier
Julius Baer abre una sucursal en Verbier, el 4 de enero.
Inauguración en Estambul
Julius Baer abre una oficina de representación en Estambul.
Sucursal en San Galo
Julius Baer abre una sucursal en San Galo, el 21 de octubre.
Sucursal en St. Moritz
Julius Baer abre una sucursal en St. Moritz el 1 de diciembre.
2009
Wealth Management en estado puro
El 1 de octubre, las acciones de Julius Baer Group Ltd. se negocian por primera vez en la bolsa de valores suiza SIX Swiss Exchange. Este paso es el resultado de la segregación de los negocios de wealth management y de gestión de activos del antiguo Julius Baer Holding Ltd., con lo cual Julius Baer se establece como el grupo de wealth management líder de Suiza.
2010
Adquisición de ING Bank (CH)
Julius Baer adquiere ING Bank (Switzerland) Ltd, una institución dedicada exclusivamente a wealth management, con filiales en Suiza, Mónaco y Jersey.
2011
Expansión en Alemania
En enero, Julius Baer abre nuevas oficinas en Kiel y Würzburg.
Cooperación con Macquarie
En octubre, Julius Baer incia una asociación estratégica con Macquarie Group, una institución financiera líder en Asia. Además, Julius Baer se encarga de los negocios de wealth management de Macquarie en Asia.
Oficina en Shanghái
La presencia del Grupo en Asia se amplía con la apertura de una oficina de representación en Shanghái, el 30 de noviembre.
2012
Oficina en Tel Aviv
En marzo, Julius Baer abre su primera sede en Tel Aviv, para acceder al potencial del atractivo mercado israelí.
Asociación con Bank of China
En julio, Julius Baer y Bank of China (BOC) anuncian un acuerdo de colaboración estratégica. BOC y Julius Baer se transferirán mutuamente clientes existentes y potenciales. Además, Bank of China (Suisse) SA se integra en Bank Julius Baer a finales del año.
Adquisición del negocio IWM de Merrill Lynch
El 13 de agosto, Julius Baer anuncia la adquisición a Bank of America del negocio de gestión patrimonial internacional (IWM) de Merrill Lynch fuera de los Estados Unidos y Japón. Esta adquisición supone para Julius Baer un gran paso adelante en su estrategia de crecimiento y fortalece considerablemente su posición de liderazgo en el mercado global de wealth management.
2013
Cierre principal de la transacción de IWM
La integración del negocio de International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch comienza con el cierre principal de la transacción, el 1 de febrero, incluyendo la adquisición de Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A. en Ginebra, que incluye a su vez Zúrich y Dubái.
Transferencia de otras entidades de IWM
De acuerdo con el calendario pactado, Julius Baer absorbe el 1 de abril otras entidades en el marco de su adquisición del negocio de gestión patrimonial internacional (IWM) de Merrill Lynch. Las entidades involucradas están en Uruguay, Chile, Mónaco y Luxemburgo.
Participación en TFM Asset Management
En abril, Julius Baer adquiere una participación del 60 % en TFM Asset Management AG, una compañía suiza especializada en brindar servicios a clientes japoneses. Con la nueva denominación de Julius Bär Wealth Management AG y con el control total desde 2016, estas actividades forman parte hoy de la sociedad conjunta entre Julius Baer y Nomura Holdings Inc. constituida en 2018.
Transferencia del negocio de IWM en Asia
En mayo, comienza la transferencia de las empresas de Hong Kong y Singapur de International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch. Este paso representa otro gran hito en el proceso de integración de dos años.
Transferencia de IWM de Reino Unido, España e Israel
En julio, comienza la transferencia de los negocios de International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch en Gran Bretaña, España e Israel. Este paso representa otro gran hito en el proceso de integración de dos años.
Presencia reforzada en Alemania
A comienzos de octubre, Julius Baer abre una sucursal en Mannheim.
Transferencia de IWM en Oriente Medio
En diciembre son transferidos los negocios de Merrill Lynch International Wealth Management (IWM) en Líbano, Baréin y los EAU. De esta forma, Julius Baer amplía su base en Beirut y Manama, y refuerza aún más su presencia en Dubái.
2014
Se completa la fusión de Infidar de Julius Baer con WMPartners.
La fusión de las empresas de wealth management independientes, Infidar Investment Advisory Ltd., parte de Julius Baer Group, y WMPartners Wealth Management Ltd., se anunció en noviembre de 2013 y se completó el 1 de abril. La razón social de la nueva compañía consolidada es WMPartners Wealth Management Ltd y se integró en el importante negocio de intermediarios ya existente de Julius Baer a finales de 2017.
Transferencia del negocio de IWM en Irlanda
El 13 de abril tiene lugar la transferencia del negocio de International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch en Irlanda. Con este paso, Julius Baer sienta una nueva base en este importante mercado de gestión de patrimonio.
Cooperación estratégica con Bank Leumi
Julius Baer anuncia la cooperación estratégica con Bank Leumi. Leumi y Julius Baer se transferirán mutuamente a los clientes existentes a nivel internacional y en Israel. Además, el negocio suizo de clientes particulares de Leumi en Ginebra y Zúrich se transfirió a Bank Julius Baer en marzo de 2015.
Asociación con la Fórmula E de la FIA
En septiembre, Julius Baer se convierte en el Partner Global exclusivo del nuevo Campeonato de Fórmula E de la FIA, la primera serie de carreras automovilísticas del mundo disputada por vehículos completamente eléctricos. Para Julius Baer, la Fórmula E de la FIA, con su enfoque visionario y su alcance mundial, es una plataforma de patrocinio ideal, ya que representa muchos de los valores de Julius Baer.
2015
125º aniversario de Julius Baer
Fundada en 1890, Julius Baer celebra su 125º aniversario en 2015. El año del aniversario no está centrado solamente en la historia, sino más bien el deseo de compartir visiones de futuro.
Participación en NSC Asesores, México
El 20 de julio, Julius Baer anuncia una participación del 40 % en NSC Asesores, el mayor wealth manager independiente de México. Tras una participación adicional del 30 % anunciada en marzo de 2019, hoy la participación mayoritaria asciende al 70 %.
La integración de IWM concluye y se transfiere el negocio de IWM en la India
El 31 de enero, Julius Baer concluye formalmente la integración de los negocios de International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch. La decimoctava y última transferencia de los negocios de IWM tiene lugar en la India, el 21 de septiembre.
Adquisición de Fransad Gestion SA, Ginebra
Julius Baer adquiere el wealth manager independiente Fransad Gestion SA, en Ginebra, a principios de noviembre.
2016
Adquisición de Commerzbank International S.A. Luxembourg
Julius Baer adquiere Commerzbank International S.A. Luxembourg y se transforma en una nueva filial, Bank Julius Baer Luxembourg S.A. Rebautizada como Bank Julius Baer Europe S.A. en 2018, en la actualidad la central de reservas de Luxemburgo sirve de centro neurálgico para el resto de negocios europeos del Grupo, incluido nuestro consolidado y creciente negocio de asesoramiento realizado desde Luxemburgo.
2017
Expansión en el Reino Unido
Julius Baer International Limited, Reino Unido, amplía significativamente su negocio local de wealth management y anuncia la apertura de nuevas oficinas en Manchester, Leeds y Edimburgo.
Las acciones de Julius Baer se incluyen en el índice FTSE4Good Global Index
Las acciones de Julius Baer Group Ltd. entran a formar parte de FTSE4Good Global Index. Esto refleja la importancia de la sostenibilidad corporativa en la estrategia general del Grupo.
2018
Joint venture estratégica de wealth management con Siam Commercial Bank para clientes tailandeses.
Con el anuncio de fines de septiembre, Julius Baer y Siam Commercial acuerdan establecer una asociación estratégica temporal para ofrecer unos servicios de gestíón de patrimonio únicos y de primera línea a los clientes tailandeses.
Asociación estratégica con Nomura Holdings Inc. en Japón
A finales de septiembre, Julius Baer celebró una asociación estratégica con Nomura Holdings Inc., al constituir Julius Baer Nomura Wealth Management Ltd.
Inauguración en Berlín
Julius Baer abre el 1 de octubre nuevas oficinas en Berlín, la décima ubicación en el prometedor mercado alemán de wealth management.
Inauguración en Johannesburgo
A principios de noviembre, Julius Baer abre una oficina de representación y asesoramiento en Johannesburgo (Sudáfrica).
2019
Inauguración en Barcelona
A principios de abril, Julius Baer abre oficinas en Barcelona como su segunda ubicación en el mercado principal de España.
Inauguración en Belfast
A mediados de abril comienza a funcionar en Belfast (Irlanda del Norte) la quinta oficina de Julius Baer International en el Reino Unido.
Firma de los Principios de Banca Responsable de la ONU
A finales de septiembre, Bank Julius Baer se convierte en el primer banco suizo y uno de los firmantes fundadores de los Principios de Banca Responsable de la ONU. Esto subraya el compromiso del Grupo de asumir un papel de liderazgo activo en materia de sostenibilidad.
Las acciones de Julius Baer se incluyen en el índice SXI Switzerland Sustainability 25 Index.
Las acciones de Julius Baer Group Ltd. pasan a formar parte del índice SXI Switzerland Sustainability 25 Index.
Inauguración en la Ciudad de México
El 1 de noviembre de 2019, Julius Baer abre una nueva oficina de representación en la Ciudad de México.
2020
Estructura de liderazgo ejecutivo simplificada
A partir del 1 de enero de 2021, las competencias y responsabilidades de mercado del equipo de liderazgo ejecutivo de Julius Baer se agrupan, lo que mejora el enfoque en el cliente y permite una rápida toma de decisiones. Como parte de estos cambios, los Comités Ejecutivos de Julius Baer Group Ltd. y Bank Julius Baer & Co. Ltd. están alineados, así las mismas personas forman parte de ambos comités con la misma capacidad profesional.
2021
Nueva ubicación en Bogotá
La nueva oficina de representación en Bogotá comenzó a funcionar a principios de mayo.
Adquisición de un proveedor suizo de servicios inmobiliarios
Julius Baer adquirió el proveedor suizo de servicios inmobiliarios Kuoni Mueller & Partner Ltd., que posteriormente pasó a llamarse Julius Baer Real Estate Ltd.
2022
Investment into Chinese start-up GROW
Julius Baer became a strategic investor and business partner of Shanghai-based GROW Investment Group in September, thus taking a first step into onshore China.
New location in Doha
Julius Baer opened a new Advisory Office in the Qatar Financial Centre in mid-October, in an effort to expand its regional footprint in the Middle East.
2023
Apertura de Nueva Dehli
Julius Baer India se trasladó a una nueva oficina contemporánea en Nueva Delhi en julio de 2023 y reforzó su compromiso con el mercado en crecimiento.
Expansión en el Reino Unido
Julius Baer International continúa su expansión regional en el Reino Unido y anuncia la apertura de una nueva oficina en Newcastle a partir de octubre de 2023.
2025
Presencia en Italia
A finales de abril, Julius Baer entra en el mercado nacional italiano con la apertura de una sucursal especializada en Milán.
2026
Julius Baer en Asia: 20.º aniversario
Julius Baer celebra 20 años de excelencia y compromiso, marcando dos décadas de servicio especializado y asociaciones de confianza en Singapur y Hong Kong.