Nuestros acuerdos marco están diseñados para facilitar su forma de trabajar con sus clientes. Tanto si gestiona carteras de forma discrecional como si asesora a clientes que toman sus propias decisiones de inversión, contará con un asesor de clientes dedicado de Julius Baer que le ayudará a encontrar las soluciones más adecuadas, le pondrá en contacto con nuestros expertos y coordinará la custodia y la liquidación de las transacciones.
Acuerdo marco de gestor de activos externo (EAM)
Usted gestiona las carteras de sus clientes en virtud de un mandato discrecional. Julius Baer actúa como depositario y se encarga de la liquidación de las transacciones.
Acuerdo marco de asesor financiero externo (EFA)
Usted asesora a sus clientes sobre sus decisiones de inversión, pero ellos conservan la facultad de tomar la decisión final. Julius Baer actúa como depositario y se encarga de la liquidación de las transacciones.
Un gestor de activos externo gestiona la cartera de inversiones de un cliente en su nombre, en virtud de un mandato discrecional, y toma decisiones de inversión dentro del marco acordado. Un asesor financiero externo ofrece asesoramiento de inversiones, mientras que el cliente conserva la facultad de tomar la decisión final. En ambos modelos, Julius Baer actúa como depositario y se encarga de la liquidación de las transacciones.
El factor determinante es quién toma las decisiones de inversión. El modelo EAM está diseñado para la gestión discrecional de carteras, mientras que el modelo EFA se aplica en los casos en los que usted asesora a los clientes y estos conservan la facultad de tomar decisiones. Trabajamos con usted para determinar qué marco se adapta mejor a su modelo de negocio y a las regulaciones aplicables.
Ofrecemos servicios especializados de gestión de relaciones, custodia y cuentas, capacidades de ejecución y negociación, experticia en inversiones, planificación patrimonial, soluciones de financiamiento, investigación, tecnología y acceso a equipos de especialistas. Nuestro objetivo es ayudarle en todo lo que podamos, para que pueda enfocarse en atender a sus clientes.