This page is not available in your selected language. Your language preference will not be changed but the contents of this page will be shown in English.

Para cambiar su localización actual, seleccione una de las siguientes ubicaciones de Julius Baer. Si su ubicación no aparece en la lista, seleccione internacional.

Servicios electrónicos

Seleccione
Servicios electrónicos extras

*Su ubicación actual es una aproximación en función de su dirección IP y no necesariamente corresponde con su nacionalidad o su domicilio.

Boletín

Suscríbase al boletín Insights

Boletín

Suscríbase al boletín Insights

El mundo está cambiando más rápido que nunca. ¿Cómo podemos ayudarle?

La primera Encuesta Global de Clientes de Julius Baer en 2021 proporcionó información valiosa acerca de las necesidades y experiencias de nuestros clientes. La encuesta de este año se lanza el 1 de junio de 2022 en un entorno de mercado difícil para nuestros clientes, lo que hace que su aportación sea aún más valiosa para nosotros.

Imprimir
share-mobile

Compartir

Compartir

La banca privada se basa en las relaciones. Julius Baer se enorgullece en entablar relaciones estrechas y de confianza con sus clientes, muchas de las cuales abarcan varias generaciones. Mediante la introducción de su Encuesta Global de Clientes el año pasado, el banco tuvo la oportunidad de recabar de manera sistemática y directa la opinión de sus sofisticados clientes privados e intermediarios.

Planificar para el futuro

En la reciente actualización de la estrategia de Julius Baer, el banco describió el panorama de un sector de la gestión de patrimonio que está entrando en una nueva era, caracterizada por cambios que se suceden a un ritmo acelerado en las necesidades de los clientes, la estructura del sector, la economía del modelo de negocio y el papel de la tecnología. Al delinear el ciclo estratégico 2023-2025, Julius Baer dejó claro que las conexiones personales y humanas siguen estando en el centro de todos los pasos que han de darse para preparar al banco de cara a esta nueva era de la gestión de patrimonio.

En lo que va de año, esto está sucediendo en el marco de importantes cambios en las realidades geopolíticas y en los datos y las expectativas de carácter macroeconómico, todo lo cual ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros. Como siempre, el banco ha trabajado de forma proactiva y en estrecha colaboración con los clientes para adaptarse a estos tiempos difíciles durante la primera parte de 2022. Y, con el lanzamiento de la Encuesta Global de Clientes de este año el 1 de junio, llega el momento para que aquellos clientes privados e intermediarios que no hayan sido consultados en 2021 compartan con Julius Baer lo que tienen en mente.

Sandra Niethen, Jefa de personal, explica: «La encuesta del año pasado nos proporcionó información valiosa sobre las vías para el desarrollo estratégico. Las necesidades de los clientes están cambiando con más rapidez que nunca, por lo que nos alegra saber que nuestro posicionamiento y nuestra propuesta de valor están en consonancia con la percepción de nuestros clientes y nuestros esfuerzos por atender sus intereses y necesidades específicas. No obstante, esperamos que con la encuesta de este año podamos obtener más información sobre la manera en que podemos orientarles durante tiempos inciertos, como los que vivimos actualmente, preservando el valor y limitando las pérdidas».

Lecciones aprendidas hasta ahora

Las encuestas periódicas y estructuradas ofrecen otra vía para obtener información sobre el progreso estratégico de Julius Baer. Los resultados de 2021, por ejemplo, pusieron de manifiesto que los clientes desean acceder con mayor facilidad a la gestión de su patrimonio a través de servicios digitales, concretamente mediante mejoras en las capacidades de banca electrónica y operaciones en línea. Estas opiniones recabadas confirman el compromiso de Julius Baer de invertir en tecnología e innovación digital, combinando estos dos elementos con el mundo de la gestión de patrimonio.

«Los resultados de la encuesta de julio de 2021 fueron muy positivos y mostraron que el enfoque de Julius Baer en mantener relaciones sólidas se mantuvo también durante la pandemia. La excelente reputación del banco como gestor patrimonial suizo recibió numerosas menciones, al igual que la constatación de que los clientes perciben a Julius Baer como un socio fiable y de confianza con una red excepcional», comenta Yves Robert-Charrue, Director regional para Suiza y EMEA.

«Los clientes apreciaron la calidad del servicio, el asesoramiento y el apoyo que recibieron de sus asesores de clientes. Además, los clientes manifestaron un gran interés en la sostenibilidad, lo que se refleja en la aplicación de la estrategia de sostenibilidad en todo el Banco. Esto engloba un ecosistema de gestión de patrimonio responsable con el lanzamiento del círculo de la sostenibilidad (una comunidad de clientes), así como los informes de los clientes y la estrategia climática».

Reforzar la cultura del feedback

Con la Encuesta Global de Clientes, el banco formaliza su compromiso de establecer un bucle de retroalimentación con los clientes. También proporciona un marco en el que los clientes y los intermediarios pueden ver que su opinión hace que se emprendan acciones. Dado que queda demostrado que las opiniones tienen un gran impacto, Julius Baer seguirá encuestando a los clientes y a los intermediarios con regularidad.

«Nos interesa entender las necesidades de nuestros clientes, también desde el punto de vista de la mejora de los productos y servicios», afirma Niklas Loer, Director del equipo de clientes globales. «Los resultados de la encuesta nos ayudan a detectar las tendencias en el comportamiento de los clientes y a abordarlas perfilando el banco del futuro, basándonos principalmente en la mayor cantidad posible de aportaciones que podamos recabar de su parte. Al mostrarles que sus sugerencias se convierten en realidades, esperamos estimular una interacción proactiva y directa con un número cada vez mayor de clientes que nos digan lo que desean y esperan. Sin embargo, el impacto no reside solo en recabar las opiniones, sino en actuar acorde a ellas».

Por lo tanto, invitamos a los clientes y socios comerciales que se encuentran entre los destinatarios de la invitación para participar en la Encuesta Global de Clientes a acelerar el cambio que les gustaría ver en Julius Baer.

¿Desea saber más sobre Julius Baer?

> Contáctenos