Investieren Sie nachhaltig, investieren Sie in Dinge, die Ihnen am Herzen liegen.

Julius Bär möchte Ihnen die Möglichkeiten an die Hand geben, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft Positives zu bewirken. Der Schlüssel zum Erfolg ist für uns dabei ein tiefgreifendes Verständnis Ihrer individuellen Bedürfnisse. Dabei geht es beispielsweise darum, was Sie mit Ihrem Vermögen erreichen und wie Sie es mehren, erhalten und an die nächste Generation weitergeben wollen. Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir uns verstärkt als Partner Ihres Vertrauens für Ihren Weg zu Nachhaltigkeit positionieren. Sie sollen von uns genau die transparenten und verlässlichen Einblicke erhalten, die Sie brauchen, um fundierte Entscheide zu treffen.

Jede Kapitalanlage ist eine persönliche Angelegenheit. Wir helfen unseren Kunden, in die Dinge zu investieren, die ihnen am Herzen liegen. Damit Sie Ihren Weg besser vorzeichnen können, bieten wir Ihnen:

• Orientierungshilfe, um Ihre Werte, Ihre Ziele und Ihr Profil klar zu formulieren.
• Transparenz in Bezug auf das Nachhaltigkeitsprofil Ihres Portfolios sowie einen «Health Check» für Kapitalanlagen.
• Unterstützung bei der gemeinsamen Konzeption einer auf Ihre Ziele angepassten Strategie.

Sind diese Elemente definiert und Sie bereit loszulegen, begleiten wir Sie auf jedem Schritt Ihres Weges. Dafür steht uns ein umfassendes Ökosystem zur Verfügung, zu dem Folgendes gehört:

• Methode und Kundenberichterstattung
• Produkte und Anlagelösungen
• Research und Thought Leadership
• Kundencommunity & Kompetenz

Methodologie & Kundenreporting: Fundierte Entscheidungen durch solide Informationen. Zuverlässigkeit und Transparenz bilden den Kern des verantwortungsbewussten Wealth Managements bei Julius Bär. Deshalb erstellen wir für unsere Kundinnen und Kunden transparente Berichte zur Nachhaltigkeitsperformance. Zur Beurteilung und Einstufung von Kapitalanlagen mit Blick auf ihre Leistung in Bezug auf Nachhaltigkeit wenden wir unsere robuste Methodologie für nachhaltiges Investieren an.

Produkte und Anlagelösungen: Unser breites Spektrum an Optionen reicht von Anlagen mit Nachhaltigkeitsbezug bis hin zu philanthropischen Projekten und wird Ihrem persönlichen Profil und Ihren Ambitionen gerecht. Wir pflegen im Wealth Management einen Ansatz, der verantwortungsbewusstes Investieren, nachhaltiges Investieren, Impact Investing und Dienstleistungen im Bereich Philanthropie umfasst.

Research & Thought Leadership: Das Gesamtbild im Blick. Wir entscheiden anhand unseres Fachwissens, welche Informationen zu aktuellen und künftigen Nachhaltigkeits-, Impact- und Philanthropie-Trends relevant sind, und geben diese weiter.

Kundencommunity & Kompetenz: Aber wir stellen Ihnen nicht nur unser Fachwissen zur Verfügung, sondern auch unsere Netzwerke. Die grösste Wirkung erzielen Menschen vielleicht nicht durch ihr Handeln, sondern durch ihre Verbindungen. Deshalb schaffen wir aktiv Networking-Gelegenheiten, damit Sie gleichgesinnte Personen, Familien, Anlegerinnen und Anleger sowie Expertinnen und Experten finden und sich mit ihnen vernetzen können. In diesem Sinne haben wir den Sustainability Circle ins Leben gerufen.