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Vermögen und Vermächtnis – eine Familienangelegenheit

Unsere Familien ermöglichen uns den Start ins Leben und formen unsere Persönlichkeit. Das Gedeihen der Familie und die Erhaltung ihrer Werte und ihres Vermächtnisses für künftige Generationen zu gewährleisten, ist eine der wichtigsten Aufgaben im Leben.

Rund um die Welt haben Familien viele Ziele und Sorgen gemein. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht oft der Wunsch, das Wohlergehen und die Einheit der Familie zu wahren und die Übertragung des Vermögens auf künftige Generationen sicherzustellen. Je grösser aber eine Familie wird, desto komplexer werden mitunter ihre Strukturen und Vermögenssituationen. So kommt es häufig vor, dass Familienmitglieder auf verschiedenen Kontinenten leben und mehrere Generationen gemeinsame Geschäftsinteressen verfolgen. Um diese Herausforderungen erfolgreich zu bestehen, kann Beratung durch kompetente Experten ein wichtiger Faktor sein.  

Von Familie zu Familie

Die Gründerfamilie von Julius Bär hat ihr Vermögen über Jahrzehnte vermehrt und ihre Werte von Generation zu Generation weitergegeben. Auch wenn wir uns als Bank weiterentwickelt haben, bleiben wir diesen Werten treu. Deshalb nehmen wir bei allem, was wir tun, stets die Familienperspektive ein.

Unser Wissen darüber, wie sich Werte für Familien schaffen und erhalten lassen, unser Respekt für persönliche Beziehungen sowie unser Engagement zur Schaffung nachhaltiger Gesellschaften machen uns heute zu einer führenden, höchst erfahrenen Beraterin, wenn es um die Vermögensangelegenheiten von Familien geht.

Wir bieten eine Palette von Dienstleistungen an, die speziell auf Familien zugeschnitten sind. Hierzu zählen:

Family Roadmap

Gemeinsam evaluieren wir die Finanzsituation Ihrer Gesamtfamilie und jedes Familienmitglieds sowie Ihre Ziele. Auf Grundlage dieser Analyse ermitteln wir Ihren Beratungsbedarf und einigen uns auf einen Fahrplan, um Ihr Familienvermögen über die Generationen zu mehren und zu schützen. 

Family Governance

Wir unterstützen Sie bei der Errichtung einer massgeschneiderten Governance-Struktur, um die Verwaltung Ihres Familienvermögens zu professionalisieren und sicherzustellen, dass die Familienmitglieder am gleichen Strang ziehen. Unsere internen Experten unterstützen Ihre Familie, wenn nötig in Zusammenarbeit mit externen Partnern aus unserem Netzwerk, unter anderem bei folgenden Anliegen: Entwurf einer Familienpolitik und Familienverfassung, Ausbildungsunterstützung für Familienmitglieder, Erarbeitung geeigneter Nachfolgepläne, Abhaltung von Familienräten und -versammlungen sowie Planung und Errichtung von Strukturen für das Familienvermögen, einschliesslich Family Offices.

Family Network

Julius Bär bietet Ihnen eine exklusive Plattform, um sich mit anderen Familien aus der ganzen Welt bei hochkarätigen Veranstaltungen zu treffen. Wir bieten zudem Weiterbildungs- und Networkinganlässe an, die auf die verschiedenen Familiengenerationen zugeschnitten sind.

Family Purpose

Wir wollen Sie und Ihre Familie in die Lage versetzen, heute und in Zukunft bewusst positive Wirkungen zu erzielen. Hierzu tun wir zweierlei: Erstens helfen wir Ihnen bei der Identifizierung Ihrer Familienwerte. Und zweitens unterstützen wir Sie dabei, Ihre Werte zu leben – und so beispielsweise durch verantwortliches Investieren mittels nachhaltiger oder Impact-Anlagen zu einer gesünderen Umwelt und Gesellschaft beizutragen, sich philanthropisch zu engagieren oder eine andere persönliche Vision zu verwirklichen, die Sie mit Ihrer Familie teilen.

Family Experts

Neben unseren internen Spezialisten stützen wir uns auf ein globales Netzwerk von ausgezeichneten externen Experten, das wir über viele Jahre hinweg auf internationaler Ebene systematisch aufgebaut haben. So sind wir in der Lage, ein passendes Team von ausgewiesenen Experten für die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Familie zusammenzustellen. Diese Experten unterstützen Sie unter anderem mit Lösungen in den Bereichen Family Governance, Administration, Concierge- und Lifestyle-Dienstleistungen sowie digitale Lösungen. 

Der Julius Bär Family Barometer

Unser Family Barometer widerspiegelt die wichtigsten Erkenntnisse einer Umfrage, die jährlich unter erfahrenen, für vermögende Familien arbeitenden Privatkunden-Dienstleistern durchgeführt wird. Das Barometer gibt Auskunft über die drängendsten Sorgen und Herausforderungen vermögender Familien sowie ihre aktuellen Bedürfnisse. Klicken Sie hier, um sich den Bericht mit weiteren Informationen herunterzuladen. (Publication is availble in english only)

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