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Finanzinformationen

Ausschliesslicher strategischer Fokus auf Wealth Management - anhaltend profitabel

Kennzahlen

  30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020 Veränderung in %
Verwaltete Vermögen (Mrd. CHF)* 485.9 401.8 433.7 12.0
Netto-Neugeld (Mrd. CHF, in der Periode) 9.9 5.0 10.1 -
Total Aktiven (Mio. CHF) 113’578.3 107’359.3 109’137.0 4.1
Total Eigenkapital (Mio. CHF) 6’725.6 6’289.3 6’434.1 4.5
BIZ Gesamtkapitalquote* 22.8% 20.0% 21.0% -
BIZ CET1 Kapitalquote* 16.6% 13.9% 14.9% -
Personalbestand 6’667 6’729 6’606 0.9
Anzahl Kundenberater 1’341 1’456 1’376 -2.5

*Diese Kennzahlen werden vierteljährlich aktualisiert und im Interim Management Statement publiziert.

Weitere Informationen sind in der untenstehenden Kennzahlen Tabelle zu finden.

 
Die mittelfristigen Finanzziele von Julius Bär

Alle Ziele basieren auf dem adjustierten Ergebnis1 2019 2020 Mittelfristige Ziele
Cost Income Ratio 71.1% 66.4% <67%
bis 2022
Vorsteuermarge 22.1bp 27.2bp 25-28bp
bis 2022
Vorsteuergewinn 917m 1,114m >10% Wachstum p.a.
von 2020 bis 2022
RoCET1 27% 32% >30%
bis 2022

Eigene Untergrenzen der Gruppe:

  • BIZ Gesamtkapitalquote2: >15%
  • BIZ CET1 Kapitalquote3: >11%

1 Die adjustierten Ergebnisse entsprechen den IFRS Finanzergebnissen abzüglich Geschäftsaufwand im Zusammenhang mit Akquisitionen oder Desinvestitionen (M&A) und Steuern auf den jeweiligen Positionen. Definitionen und weitere Details finden sich im untenstehenden Dokument ‘Alternative Perfomance-Kennzahlen’.
2 BIZ Gesamtkapitalquote: Gesamte anrechenbare Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %
3 BIZ CET1 Kapitalquote: Anrechenbare CET1-Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %

Ratings

Moody’s bewertet die Bank Julius Bär & Co. AG wie folgt: 

  • Rating für langfristige Einlagen: Aa3 
  • Rating für kurzfristige Einlagen: Prime-1 (höchstmögliches kurzfristiges Rating) 
  • Rating für langfristige, nicht nachrangige, ungesicherte Schuldtitel und Emittenten: A2
  • Counterparty Risk Assessment: Aa3(cr) für langfristige Verbindlichkeiten, Prime-1(cr) für kurzfristige Verbindlichkeiten