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Kennzahlen
| 30.06.2021 | 30.06.2020 | 31.12.2020 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltete Vermögen (Mrd. CHF)* | 485.9 | 401.8 | 433.7 | 12.0 |
| Netto-Neugeld (Mrd. CHF, in der Periode) | 9.9 | 5.0 | 10.1 | - |
| Total Aktiven (Mio. CHF) | 113’578.3 | 107’359.3 | 109’137.0 | 4.1 |
| Total Eigenkapital (Mio. CHF) | 6’725.6 | 6’289.3 | 6’434.1 | 4.5 |
| BIZ Gesamtkapitalquote* | 22.8% | 20.0% | 21.0% | - |
| BIZ CET1 Kapitalquote* | 16.6% | 13.9% | 14.9% | - |
| Personalbestand | 6’667 | 6’729 | 6’606 | 0.9 |
| Anzahl Kundenberater | 1’341 | 1’456 | 1’376 | -2.5 |
*Diese Kennzahlen werden vierteljährlich aktualisiert und im Interim Management Statement publiziert.
Weitere Informationen sind in der untenstehenden Kennzahlen Tabelle zu finden.
Die mittelfristigen Finanzziele von Julius Bär
| Alle Ziele basieren auf dem adjustierten Ergebnis1 | 2019 | 2020 | Mittelfristige Ziele |
|---|---|---|---|
| Cost Income Ratio | 71.1% | 66.4% | <67% bis 2022 |
| Vorsteuermarge | 22.1bp | 27.2bp | 25-28bp bis 2022 |
| Vorsteuergewinn | 917m | 1,114m | >10% Wachstum p.a. von 2020 bis 2022 |
| RoCET1 | 27% | 32% | >30% bis 2022 |
Eigene Untergrenzen der Gruppe:
- BIZ Gesamtkapitalquote2: >15%
- BIZ CET1 Kapitalquote3: >11%
1 Die adjustierten Ergebnisse entsprechen den IFRS Finanzergebnissen abzüglich Geschäftsaufwand im Zusammenhang mit Akquisitionen oder Desinvestitionen (M&A) und Steuern auf den jeweiligen Positionen. Definitionen und weitere Details finden sich im untenstehenden Dokument ‘Alternative Perfomance-Kennzahlen’.
2 BIZ Gesamtkapitalquote: Gesamte anrechenbare Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %
3 BIZ CET1 Kapitalquote: Anrechenbare CET1-Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %
Ratings
Moody’s bewertet die Bank Julius Bär & Co. AG wie folgt:
- Rating für langfristige Einlagen: Aa3
- Rating für kurzfristige Einlagen: Prime-1 (höchstmögliches kurzfristiges Rating)
- Rating für langfristige, nicht nachrangige, ungesicherte Schuldtitel und Emittenten: A2
- Counterparty Risk Assessment: Aa3(cr) für langfristige Verbindlichkeiten, Prime-1(cr) für kurzfristige Verbindlichkeiten