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Finanzinformationen

Ausschliesslicher strategischer Fokus auf Wealth Management - anhaltend profitabel

Kennzahlen

  30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 Veränderung
zu 31.12.2021 in %
Verwaltete Vermögen (Mrd. CHF)* 427.9 485.9 481.7 -11.2
Netto-Neugeld in der Periode (Mrd. CHF) -1.1 9.9 9.7 -
Total Aktiven (Mio. CHF) 115’835.2 113’578.3 116’305.8 -0.4
Total Eigenkapital (Mio. CHF) 6’087.7 6’725.6 6’743.3 -9.7
BIZ Gesamtkapitalquote* 23.4% 22.8% 24.0% -
BIZ CET1 Kapitalquote* 15.0% 16.7% 16.4% -
Personalbestand 6’798 6’667 6’727 1.1
Anzahl Kundenberater 1’203 1’341 1’274 -5.5

*Diese Kennzahlen werden vierteljährlich aktualisiert und im Interim Management Statement publiziert.

Weitere Informationen sind in der untenstehenden Kennzahlen Tabelle zu finden.

 
Die mittelfristigen Finanzziele von Julius Bär

Alle Ziele basieren auf dem adjustierten Ergebnis1 2020 2021 Mittelfristige Ziele
Cost/Income Ratio 66.4% 63.8% <67%
bis 2022
Vorsteuermarge 27.2bp 28.2bp 25-28bp
bis 2022
Vorsteuergewinn CHF 1’114.5m CHF 1’328.9m
(+19% vs. 2020)2
>10% Wachstum p.a.
von 2020 bis 20223
RoCET1 32% 34% >30%
bis 2022

Eigene Untergrenzen der Gruppe:

  • BIZ Gesamtkapitalquote4: >15%
  • BIZ CET1 Kapitalquote5: >11%

1 Die adjustierten Ergebnisse entsprechen den IFRS Finanzergebnissen abzüglich Geschäftsaufwand im Zusammenhang mit Akquisitionen oder Desinvestitionen (M&A) und Steuern auf den jeweiligen Positionen. Definitionen und weitere Details finden sich im untenstehenden Dokument ‘Alternative Perfomance-Kennzahlen’.
2 Veränderung 2019/2020: +22%
3 Gegenüber dem 2019 adjustierten Gewinn vor Steuern von CHF 917m
4 BIZ Gesamtkapitalquote: Gesamte anrechenbare Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %
5 BIZ CET1 Kapitalquote: Anrechenbare CET1-Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %

Ratings

Moody’s bewertet die Bank Julius Bär & Co. AG wie folgt: 

  • Rating für langfristige Einlagen: Aa3 
  • Rating für kurzfristige Einlagen: Prime-1 (höchstmögliches kurzfristiges Rating) 
  • Rating für langfristige, nicht nachrangige, ungesicherte Schuldtitel und Emittenten: A2
  • Counterparty Risk Assessment: Aa3(cr) für langfristige Verbindlichkeiten, Prime-1(cr) für kurzfristige Verbindlichkeiten