Kennzahlen

  31.12.2023 31.12.2022
Verwaltete Vermögen (Mrd. CHF)* 427.4 424.1
Netto-Neugeld (in der Periode, Mrd. CHF) 12.5 8.7
Total Aktiven (Mio. CHF) 96’786.3 105’643.7
Total Eigenkapital (Mio. CHF) 6’163.2 6’289.7
Gesamtkapitalquote* 24.0% 21.7%
CET1 Kapitalquote* 14.6% 14.0%
Personalbestand 7’425 6’891
Anzahl Kundenberater 1’343 1’248

*Zwischen der halbjährlichen Finanzberichterstattung werden diese Kennzahlen im 4-Monate und 10-Monate Interim Management Statement aktualisiert.

Weitere Informationen sind in der untenstehenden Kennzahlen Tabelle zu finden.

Die mittelfristigen Finanzziele von Julius Bär

Mittelfristige Finanzziele 2023 - 2025

Alle Ziele basieren auf dem adjustierten Ergebnis1 Mittelfristige Ziele
Cost/Income Ratio <64%
bis 2025
Vorsteuermarge 28-31bp
bis 2025
Vorsteuergewinn >10% Wachstum p.a.
von 2023 bis 2025
RoCET1 >30%
von 2023 bis 2025

1) Adjustierte Ergebnisse: abzüglich Geschäftsaufwand im Zusammenhang mit Akquisitionen oder Desinvestitionen (M&A) und Steuern auf den jeweiligen Positionen. Definitionen und weitere Details finden sich im untenstehenden Dokument ‘Alternative Perfomance-Kennzahlen’.

Eigene Untergrenzen der Gruppe:

  • Gesamtkapitalquote2: >15%
  • CET1 Kapitalquote3: >11%

2) Gesamtkapitalquote: Gesamte anrechenbare Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %
3) CET1 Kapitalquote: Anrechenbare CET1-Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %

Ratings

Moody’s bewertet die Bank Julius Bär & Co. AG wie folgt: 

  • Rating für langfristige Einlagen: A1
  • Rating für kurzfristige Einlagen: Prime-1 (höchstmögliches kurzfristiges Rating) 
  • Rating für langfristige, nicht nachrangige, ungesicherte Schuldtitel und Emittenten: A3
  • Counterparty Risk Assessment: A1(cr) für langfristige Verbindlichkeiten, Prime-1(cr) für kurzfristige Verbindlichkeiten
  • Outlook: Negative