Kennzahlen
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Verwaltete Vermögen (Mrd. CHF)* | 497.4 | 427.4 |
| Netto-Neugeld (Mrd. CHF) | 14.2 | 12.5 |
| Total Aktiven (Mio. CHF) | 105’071.5 | 96’786.3 |
| Total Eigenkapital (Mio. CHF) | 6’828.8 | 6’163.2 |
| Gesamtkapitalquote* | 26.4% | 24.0% |
| CET1 Kapitalquote* | 17.8% | 14.6% |
| Personalbestand | 7’595 | 7’425 |
| Anzahl Kundenberater | 1’380 | 1’343 |
*Zwischen der halbjährlichen Finanzberichterstattung werden diese Kennzahlen im 4-Monate und 10-Monate Interim Management Statement aktualisiert.
Weitere Informationen sind in der untenstehenden Kennzahlen Tabelle zu finden.
Die mittelfristigen Finanzziele von Julius Bär
Mittelfristige Finanzziele 2026 - 2028
| Alle Ziele basieren auf dem adjustierten Ergebnis1 | Mittelfristige Ziele |
|---|---|
| Netto-Neugeld | 4-5% bis 2028 |
| Cost/Income Ratio | <67% bis 2028 |
| RoCET12 | >30% von 2026 bis 2028 |
1 Die adjustierten Ergebnisse werden ermittelt, indem der Einfluss auf das operativen Einkommen (neu seit dem 1. Januar 2025) oder auf die operativen Geschäftsausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräusserung von Unternehmen oder Beteiligungen (d. h. M&A-Transaktionen) sowie die Steuern auf diese jeweiligen Posten aus den IFRS-Finanzergebnissen ausgeschlossen werden. Für Definitionen und weitere Details siehe bitte den Abschnitt Alternative Performance Measures des Interim Management Statement für die ersten vier Monate 2025 (nur in Englisch).
2 Berechnet auf Basis einer pro forma konstanten CET1-Kapitalquote von 14%.
Eigene Untergrenzen der Gruppe:
- Gesamtkapitalquote3: >15%
- CET1 Kapitalquote4: >11%
3 Gesamtkapitalquote: Gesamte anrechenbare Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %
4 CET1 Kapitalquote: Anrechenbare CET1-Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %
Ratings
Moody’s bewertet die Bank Julius Bär & Co. AG wie folgt:
- Rating für langfristige Einlagen: A1
- Rating für kurzfristige Einlagen: Prime-1 (höchstmögliches kurzfristiges Rating)
- Rating für langfristige, nicht nachrangige, ungesicherte Schuldtitel und Emittenten: A3
- Counterparty Risk Assessment: A1(cr) für langfristige Verbindlichkeiten, Prime-1(cr) für kurzfristige Verbindlichkeiten
- Outlook: Stabil