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Im Rahmen ihrer ordentlichen Finanzberichterstattung veröffentlicht die Julius Bär Gruppe AG zweimal jährlich ihre Finanzergebnisse: im Februar für das ganze vorhergehende Kalenderjahr und im Juli für die ersten sechs Monate des laufenden Jahres.

Zwischen den Jahres- und Halbjahresabschlüssen publiziert die Julius Bär Gruppe AG jeweils kurze Interim Management Statements. Diese enthalten grösstenteils qualitative Aussagen zum Geschäftsverlauf in den ersten vier respektive zehn Monaten des Kalenderjahres.
 

Ratings

Moody’s bewertet die Bank Julius Bär & Co. AG wie folgt: 

  • Rating für langfristige Einlagen: Aa2 
  • Rating für kurzfristige Einlagen: Prime-1 (höchstmögliches kurzfristiges Rating) 
  • Rating für langfristige, nicht nachrangige, ungesicherte Schuldtitel und Emittenten: A2

Zusätzlich hat Moody’s ein neues Rating zur Beurteilung des Gegenparteirisikos (Counterparty Risk Assessment) eingeführt und die Bank Julius Bär in dieser Kategorie mit Aa3(cr) für langfristige bzw. Prime-1(cr) für kurzfristige Verbindlichkeiten bewertet. Das Counterparty Risk Assessment ist eine Beurteilung des Gegenparteirisikos in Bezug auf die gedeckten Schuldverschreibungen einer Bank, vertragliche Leistungspflichten (Servicing), Derivate (z.B. Swaps), Akkreditive, Garantien und Liquiditätsfazilitäten. 

 
Die mittelfristigen Finanzziele von Julius Bär

Alle Ziele basieren auf dem adjustierten Ergebnis1 2019 Mittelfristige Ziele
Cost Income Ratio2 71.1% <67%
bis 2022
Vorsteuermarge 22.1bp 25-28bp
bis 2022
Vorsteuergewinn 917m >10% Wachstum p.a.
von 2020 bis 2022
RoCET1 27% >30%
bis 2022

Eigene Untergrenzen der Gruppe:

  • BIZ Gesamtkapitalquote3: >15%
  • BIZ CET1 Kapitalquote4: >11%

1 Exklusive Integrations- und Restrukturierungskosten sowie Abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten im Zusammenhang mit Akquisitionen und Veräusserungen und die Steuern auf die jeweiligen Positionen, gemäss Alternativen Performance Kennzahlen
2 Exklusive ajustierter Rückstellungen und Verluste
3 BIZ Gesamtkapitalquote: Gesamte anrechenbare Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %
4 BIZ CET1 Kapitalquote: Anrechenbare CET1-Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %

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