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Business und Strategie

Unser Bestreben: der persönlichste, reine Wealth Manager zu sein.

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe. Wir bieten erstklassige Services und umfassende Beratung für anspruchsvolle Privatkunden aus der ganzen Welt.

Umsichtiges Finanz- und Risikomanagement ist die Grundlage für eine sehr starke Kapitalbasis und eine vergleichsweise tiefe Risikocharakteristik. Wir streben ein nachhaltiges und im Branchenvergleich überdurchschnittlich profitables Wachstum an. Für uns ist dies eine wesentliche Voraussetzung, um konkurrenzfähig und attraktiv zu bleiben.

Ziel unserer strategischen Prioritäten ist es, von der starken Vermögenszunahme in den Wachstumsmärkten zu profitieren und uns gleichzeitig die hohe Vermögenskonzentration unserer europäischen Kernmärkte weiter zu erschliessen. Während Julius Bär organisch und über die Zunahme der Zahl hoch qualifizierter Kundenberater weiter wachsen will, sind wir auch offen für opportunistische, Mehrwert schaffende Akquisitionen.

Finanzielle Highlights

Deutliche Steigerung des Konzerngewinns per Ende 2020 in herausforderndem Markt- und Betriebsumfeld unterstreicht die Resilienz des Geschäftsmodells. Einige Highlights:

  • Der den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare IFRS-Konzerngewinn stieg um 50% auf CHF 698 Mio. und IFRS-Konzerngewinn pro Aktie (EPS) um 52% auf CHF 3.25.
  • Adjustierter Konzerngewinn (ohne M&A-bezogene Positionen) stieg um 24% auf CHF 957 Mio., der den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare adjustierte Konzerngewinn pro Aktie CHF 4.44, ein Plus von 25%. Adjustiertes Ergebnis durch DOJ-Rückstellung beeinträchtigt.
  • Verbesserung Bruttomarge um 6 Basispunkte auf 88 Bp, adjustierte Cost/Income Ratio um 4.7 Prozentpunkte auf 66.4% und adjustierte Vorsteuermarge um 5 Bp auf 27 Bp.
  • Verwaltete Vermögen (AuM) CHF 434 Mrd., ein Anstieg von 2%, begünstigt durch Netto-Neugeld von CHF 15.1 Mrd. (3,5%).
  • Weitere Stärkung der Kapitalquoten: BIZ CET1 Kapitalquote bei 14.9% und BIZ Gesamtkapitalquote bei 21.0%, deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen und den eigenen Untergrenzen der Gruppe. Adjustierte Rendite auf dem CET1 Kapital 32% (2019: 27%).

Philipp Rickenbacher, CEO von Julius Bär, sagte: «Julius Bär erbrachte im Jahr 2020 eine ausserordentliche Leistung, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Dies verdeutlicht die Stärke unseres Wealth-Management-Geschäftsmodells und das Vertrauen, das die Kunden in uns setzen. Wir haben die erste Etappe unserer im Februar 2020 vorgestellten dreijährigen Transformationsstrategie gemeistert. Diese Strategie bietet uns auch eine klare Richtschnur für das Jahr 2021 und darüber hinaus. In Anbetracht der aktuellen branchenweiten Herausforderungen – von Negativzinsen bis hin zu einem schwachen US-Dollar – werden wir unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen und uns ganz darauf konzentrieren, die vor einem Jahr gesetzten Ziele für 2022 zu erreichen.»

Angebot und Services

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden.

Im Zentrum der Aktivitäten von Julius Bär steht das tiefe Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden in Bezug auf Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögensweitergabe an die nächsten Generationen. Wir wenden einen ganzheitlichen Beratungsansatz an, um systematisch die passenden Finanzlösungen abzuleiten.

Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management. 

Weitere Informationen sind im Vermögensverwaltungsbereich auf dieser Website zu finden. 

Nachhaltigkeit

Wir verfolgen die langfristige Wertgenerierung für unsere Kunden, Mitarbeitenden, Aktionäre und die Gesellschaft. Unsere Tätigkeiten beruhen auf der verantwortungsvollen Führung unseres Unternehmens und der Angleichung unserer Produkte an unsere Werte sowie die Werte unserer Kunden.

Mit unserer Nachhaltigkeits-Strategie werden wir auch in Zukunft

  • die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) weiter in unseren Anlageprozess integrieren;
  • Nachhaltigkeitsprinzipien in unserem Tagesgeschäft noch stärker implementieren;
  • proaktiv unseren ökologischen Fussabdruck reduzieren;
  • eine verantwortungsvolle Führungskultur pflegen und ein Arbeitsumfeld unterstützen, das Diversität und Inklusion fördert;
  • nicht nur im Geschäftsleben, sondern auch in der Gesellschaft eine aktive Rolle einnehmen.

Weitere Einzelheiten zu unseren strategischen Prioritäten und Bemühungen sowie die letzten Nachhaltigkeitsberichte sind hier zu finden: