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Business und Strategie

Unser Bestreben: der persönlichste, reine Wealth Manager zu sein.

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe. Wir bieten erstklassige Services und umfassende Beratung für anspruchsvolle Privatkunden aus der ganzen Welt.

Umsichtiges Finanz- und Risikomanagement ist die Grundlage für eine sehr starke Kapitalbasis und eine vergleichsweise tiefe Risikocharakteristik. Wir streben ein nachhaltiges und im Branchenvergleich überdurchschnittlich profitables Wachstum an. Für uns ist dies eine wesentliche Voraussetzung, um konkurrenzfähig und attraktiv zu bleiben.

Ziel unserer strategischen Prioritäten ist es, von der starken Vermögenszunahme in den Wachstumsmärkten zu profitieren und uns gleichzeitig die hohe Vermögenskonzentration unserer europäischen Kernmärkte weiter zu erschliessen. Während Julius Bär organisch und über die Zunahme der Zahl hoch qualifizierter Kundenberater weiter wachsen will, sind wir auch offen für opportunistische, Mehrwert schaffende Akquisitionen.

Finanzielle Highlights

Konzerngewinn auf Rekordniveau dank starkem Wachstum der verwalteten Vermögen und deutlicher Verbesserung der Kosteneffizienz im ersten Halbjahr 2021. Einige Highlights:

  • Der den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare IFRS-Konzerngewinn stieg um 23% auf CHF 606 Mio. und der IFRS-Gewinn pro Aktie (EPS) um 23% auf CHF 2.81.
  • Der um M&A-bezogene Positionen bereinigte Konzerngewinn verbesserte sich um 21% auf CHF 636 Mio. und der den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare adjustierte Konzerngewinn pro Aktie um 21% auf CHF 2.95.
  • Bruttomarge 87 Basispunkte (Bp) (H1 2020: 92 Bp), adjustierte Cost/Income Ratio 61.2% (H1 2020: 66.6%) und adjustierte Vorsteuermarge 32 Bp (H1 2020: 31 Bp).
  • Verwaltete Vermögen (AuM) CHF 486 Mrd., ein Plus von 12% gegenüber Ende 2020, unterstützt durch eine positive Marktentwicklung, einen schwächeren Schweizer Franken und Netto-Neugeld von CHF 10 Mrd. (4.6% annualisiert).
  • BIZ CET1 Kapitalquote 16.7% und BIZ Gesamtkapitalquote 22.8%, deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen und den eigenen Untergrenzen der Gruppe. Adjustierte Rendite auf dem CET1 Kapital 38% (H1 2020: 36%).

Philipp Rickenbacher, CEO von Julius Bär, sagte: «Die Resultate des ersten Halbjahres 2021 zeigen, wie Julius Bär Mehrwert schafft: Wir haben unseren Fokus erfolgreich auf nachhaltiges Gewinnwachstum verlagert und die Attraktivität unseres Leistungsversprechens für bestehende und neue Kunden kontinuierlich gestärkt. Die Qualität unseres Geschäftsmodells wird durch den leidenschaftlichen Einsatz unserer Mitarbeitenden sowie durch effiziente und skalierbare Abläufe unterstützt. Nach dem rekordhohen Konzerngewinn im ersten Halbjahr gehen wir aus einer Position der Stärke in die zweite Jahreshälfte: Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Umsetzung unserer Strategie und sind bereit, unsere Position als bevorzugter Arbeitgeber zu nutzen und die sich bietenden Wachstumschancen in unseren Kernmärkten wahrzunehmen.»

Angebot und Services

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden.

Im Zentrum der Aktivitäten von Julius Bär steht das tiefe Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden in Bezug auf Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögensweitergabe an die nächsten Generationen. Wir wenden einen ganzheitlichen Beratungsansatz an, um systematisch die passenden Finanzlösungen abzuleiten.

Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management. 

Weitere Informationen sind im Vermögensverwaltungsbereich auf dieser Website zu finden. 

Nachhaltigkeit

Wir verfolgen die langfristige Wertgenerierung für unsere Kunden, Mitarbeitenden, Aktionäre und die Gesellschaft. Unsere Tätigkeiten beruhen auf der verantwortungsvollen Führung unseres Unternehmens und der Angleichung unserer Produkte an unsere Werte sowie die Werte unserer Kunden.

Mit unserer Nachhaltigkeits-Strategie werden wir auch in Zukunft

  • die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) weiter in unseren Anlageprozess integrieren;
  • Nachhaltigkeitsprinzipien in unserem Tagesgeschäft noch stärker implementieren;
  • proaktiv unseren ökologischen Fussabdruck reduzieren;
  • eine verantwortungsvolle Führungskultur pflegen und ein Arbeitsumfeld unterstützen, das Diversität und Inklusion fördert;
  • nicht nur im Geschäftsleben, sondern auch in der Gesellschaft eine aktive Rolle einnehmen.

Weitere Einzelheiten zu unseren strategischen Prioritäten und Bemühungen sowie die letzten Nachhaltigkeitsberichte sind hier zu finden: