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Business und Strategie

Unser Bestreben: der persönlichste, reine Wealth Manager zu sein.

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht.

Umsichtiges Finanz- und Risikomanagement ist die Grundlage für eine sehr starke Kapitalbasis und eine vergleichsweise tiefe Risikocharakteristik. Wir streben ein nachhaltiges und im Branchenvergleich überdurchschnittlich profitables Wachstum an. Für uns ist dies eine wesentliche Voraussetzung, um konkurrenzfähig und attraktiv zu bleiben.

Ziel unserer strategischen Prioritäten ist es, von der starken Vermögenszunahme in den Wachstumsmärkten zu profitieren und uns gleichzeitig die hohe Vermögenskonzentration unserer europäischen Kernmärkte weiter zu erschliessen. Während Julius Bär organisch und über die Zunahme der Zahl hoch qualifizierter Kundenberater weiter wachsen will, sind wir auch offen für opportunistische, Mehrwert schaffende Akquisitionen.

Strategie

Zyklus 2020 - 2022 “SHIFT - SHARPEN - ACCELERATE”

Der Fokus unserer Strategie ist es, das Leistungsversprechen  für unsere Kunden to schärfen, unsere Investitionen in persönliche Beratung und Technologie zu beschleunigen und den Fokus von Netto-Neugeld auf nachhaltige Gewinnsteigerung zu verschieben. Weitere Informationen sind in den Dokumenten erhältlich, welche am Strategie Update 2020 präsentiert wurden.

Zyklus 2022 - 2025 “FOCUS - SCALE - INNOVATE”

Der strategische Zyklus von 2020 bis 2022 hat die Basis geschaffen, von der wir 2023 - 2025 die nächste Phase profitables Wachstum einleiten werden. Dieser strategische Zyklus basiert auf den drei Pfeilern Fokus, Skalierbarkeit und Innovation. Weitere Informationen sind in den Dokumenten erhältlich, welche am Strategie Update im May 2022 präsentiert wurden.

Angebot und Services

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden.

Im Zentrum der Aktivitäten von Julius Bär steht das tiefe Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden in Bezug auf Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögensweitergabe an die nächsten Generationen. Wir wenden einen ganzheitlichen Beratungsansatz an, um systematisch die passenden Finanzlösungen abzuleiten.

Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management. 

Weitere Informationen sind im Vermögensverwaltungsbereich auf dieser Website zu finden. 

Nachhaltigkeit

Wir verfolgen die langfristige Wertgenerierung für unsere Kunden, Mitarbeitenden, Aktionäre und die Gesellschaft. Unsere Tätigkeiten beruhen auf der verantwortungsvollen Führung unseres Unternehmens und der Angleichung unserer Produkte an unsere Werte sowie die Werte unserer Kunden.

Mit unserer Nachhaltigkeits-Strategie werden wir auch in Zukunft

  • die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) weiter in unseren Anlageprozess integrieren;
  • Nachhaltigkeitsprinzipien in unserem Tagesgeschäft noch stärker implementieren;
  • proaktiv unseren ökologischen Fussabdruck reduzieren;
  • eine verantwortungsvolle Führungskultur pflegen und ein Arbeitsumfeld unterstützen, das Diversität und Inklusion fördert;
  • nicht nur im Geschäftsleben, sondern auch in der Gesellschaft eine aktive Rolle einnehmen.

Weitere Einzelheiten zu unseren strategischen Prioritäten und Bemühungen sowie die letzten Nachhaltigkeitsberichte sind hier zu finden:

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