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Servicemodelle

Rahmenvereinbarungen für externe Vermögensverwalter oder Financial Advisors

Greifen Sie auf ein internationales Expertennetzwerk zu

Julius Bär ist seit mehr als fünfunddreissig Jahren ein kompetenter Ansprechpartner für externe Vermögensverwalter und Finanzberater. Wir unterstützen Sie im Rahmen der folgenden Servicemodelle bei der Erreichung Ihrer Ziele:

Rahmenvereinbarung für externe Vermögensverwalter (External Asset Managers, EAM): Bieten Sie Ihren Kunden Portfoliomanagement-Dienste und halten Sie ihre Vermögenswerte in einem Depot von Julius Bär.

Rahmenvereinbarung für externe Finanzberater (External Financial Advisors, EFA): Konzentrieren Sie sich auf die Beratung Ihrer Kunden, während Julius Bär als Depotstelle fungiert und die Abwicklung aller Transaktionen übernimmt.

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