Unsere Rahmenvereinbarungen dienen der Unterstützung Ihrer Zusammenarbeit mit Ihren Kundinnen und Kunden. Ob Sie Portfolios auf diskretionärer Basis verwalten oder Kundinnen und Kunden beraten, die anschliessend ihre eigenen Anlageentscheidungen treffen – Ihr persönlicher Kundenberater bei Julius Bär steht Ihnen gerne zur Seite, vermittelt Ihnen Zugang zu einschlägigem Fachwissen, schlägt die passenden Lösungen vor und koordiniert die Verwahrung sowie die Abwicklung von Transaktionen.
Rahmenvereinbarung für externe Vermögensverwalter (External Asset Manager, EAM)
Sie verwalten die Portfolios Ihrer Kundinnen und Kunden im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats. Julius Bär fungiert als Depotstelle und wickelt die Transaktionen ab.
Rahmenvereinbarung für externe Finanzberater (External Financial Advisors, EFA)
Sie beraten Ihre Kundinnen und Kunden bei Anlageentscheiden, wobei diese ihre Entscheidungsbefugnis behalten. Julius Bär fungiert als Depotstelle und wickelt die Transaktionen ab.
Ein externer Vermögensverwalter verwaltet das Anlageportfolio eines Kunden in dessen Auftrag im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats und trifft Anlageentscheide innerhalb des vereinbarten Rahmens. Ein externer Finanzberater erteilt Anlageberatung, während die Entscheidungsbefugnis bei der Kundin oder denKunden verbleibt. In beiden Modellen fungiert Julius Bär als Depotstelle und wickelt die Transaktionen ab.
Ausschlaggebend ist, wer die Anlageentscheide trifft. Das EAM-Modell ist für die diskretionäre Portfolioverwaltung konzipiert, während das EFA-Modell zum Einsatz kommt, wenn Sie Kunden beraten und diese ihre Entscheidungsbefugnis behalten. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen, welches Rahmenwerk am besten zu Ihrem Geschäftsmodell passt und den geltenden regulatorischen Anforderungen entspricht.
Wir bieten massgeschneiderte Kundenbetreuung, Depot- und Kontodienstleistungen, Ausführungs- und Handelsressourcen, Anlageexpertise, Vermögensplanung, Finanzierungslösungen, Research, Technologie sowie Zugang zu Spezialistenteams. Unser Ziel ist es, Sie so gut wie möglich zu unterstützen, damit Sie sich ganz auf die Betreuung Ihrer Kundinnen und Kunden konzentrieren können.