Sie denken darüber nach, eine Familie zu gründen und möchten Ihren künftigen Kindern ein erfülltes Leben ermöglichen. Es ist Ihnen wichtig, Ihre finanzielle Situation zu kennen, bevor Sie den Sprung ins Ungewisse wagen. Zu berücksichtigen sind etwa Betreuungs- und Ausbildungskosten für die Kinder oder die Umstellung von einem Doppelverdiener- zu einem Einzelverdiener-Haushalt. Bei all den offenen Fragen möchten Sie gerne mit jemandem über die Möglichkeiten der proaktiven Vermögensplanung sprechen.
Lösung
Unser Netzwerk interner und externer Vermögensplanungsexperten steht Ihnen in allen Lebensfragen zur Seite. Wir machen uns ein detailliertes Bild Ihrer aktuellen finanziellen Situation und entwickeln daraufhin gemeinsam einen Finanzplan, der Ihre individuellen Ziele abbildet.
Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.