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Vermögensplanung

Unsere ganzheitlichen Vermögensplanungsdienste nach Mass tragen zu einer ausgewogenen Gestaltung jedes Lebensabschnitts bei.

Bei Julius Bär stufen wir die Vermögensplanung als einen der zentralen Pfeiler jeder erfolgreichen Vermögensverwaltungsstrategie ein. Ob Sie die finanzielle Zukunft Ihrer Kinder sichern wollen, Ihre steuerliche Situation präziser nachvollziehen möchten oder Expertenrat zu Nachfolge, Ruhestand oder Wohnsitzwechsel suchen: Das spezialisierte Wealth-Planning-Team von Julius Bär unterstützt Sie in Ihrer Planung für morgen, indem Sie heute aktiv werden.

Unser Vermögensplanungsprozess

Bekanntlich ändern sich persönliche Umstände und Ziele im Zeitverlauf – bei uns und bei Ihnen. Daher besteht unsere erste Priorität darin, uns mit Ihrer aktuellen Lage, Ihren Zielen und Ihren zukünftigen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. In gemeinsamer Arbeit ermitteln wir zusammen mit Ihnen anschliessend Ihren Vermögensplanungsbedarf und legen eine entsprechende Strategie fest. Der dritte Schritt besteht in der Umsetzung dieser Strategie mithilfe der Produkt- und Dienstleistungsplattform von Julius Bär. Diese Plattform ist Ausdruck der gesamten Erfahrung zahlreicher interner Fachleute und sorgfältig ausgewählter externer Spezialisten.  

Unser Vermögensplanungsteam unterstützt Sie in Ihrer Vermögensplanung durch lokales Fachwissen gepaart mit einem globalen Netzwerk.

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