Heute das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft legen

Die Experten von Julius Bär beraten und unterstützen Sie und Ihre Familie mit einer langfristigen Finanzplanung für alle Lebensphasen.

Ganzheitlicher Beratungsprozess für anspruchsvolle Anleger

Die Experten für Vermögensstrategie von Julius Bär folgen einem ganzheitlichen Beratungsprozess und beziehen ein gut etabliertes Netzwerk externer Spezialisten und Anbieter ein, um für Ihre Bedürfnisse optimale Lösungen zu entwickeln. Die Lösungen werden allen Ihren Anforderungen gerecht und entsprechen den immer komplexeren Regulierungen weltweit.

Die umfassende Vermögensplanung von Julius Bär

  • Vermögensübersicht und Finanzplanung – Wir verschaffen Ihnen eine vollständige Übersicht über Ihre finanziellen Verhältnisse und erörtern auf dieser Basis mit Ihnen die systematische Planung Ihres Vermögens unter verschiedenen Gesichtspunkten einschliesslich der Finanz- und Nachlassplanung.

  • Philanthropie – Wir helfen Ihnen bei wohltätigen Engagements, welche die Werte und Leidenschaften Ihrer Familie widerspiegeln, nachfolgenden Generationen Verpflichtung sind und etwas bewegen. Wohltätigkeit kann bei der Vermögensplanung von Nutzen sein und den Familienzusammenhalt stärken. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich für wohltätige Ziele zu engagieren.

  • Besondere Finanzierungsdienstleistungen – Wir sorgen für eine reibungslose Abwicklung Ihrer Escrow-Transaktionen.

  • Dienstleistungen für Unternehmer – Wir helfen Ihnen als Unternehmer, Ihre familiären, geschäftlichen und finanziellen Herausforderungen zu verstehen, und bieten für jedes Thema Lösungen an. Sie werden in den Bereichen Recht und Governance ebenso kompetent unterstützt wie bei den betrieblichen und finanziellen Vorkehrungen, mit denen Sie Ihrer Familie und Ihrem Unternehmen gleichermassen gerecht werden können.

  • Nachfolgeplanung – Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen so zu ordnen, dass es im Einklang mit Ihren Wünschen auf nachfolgende Generationen übertragen werden kann. Die Nachfolgeplanung von Julius Bär berücksichtigt unterschiedliche Rechtsordnungen. Zu den Lösungsangeboten zählen testamentarische Vorkehrungen, Eheverträge, Schenkungen zu Lebzeiten sowie Wohnsitzwechsel und andere geeignete Vereinbarungen wie die Errichtung eines Trusts, einer Familien- und/oder wohltätigen Stiftung oder der Abschluss von Versicherungs- und Pensionsverträgen.

  • Vorsorgeplanung – Wir klären mit Ihnen Ihre Vorsorgemöglichkeiten sowie die Planung und Auszahlung Ihres Pensionskassenguthabens aus kurz- bis langfristiger Perspektive.

Hinweis: Je nach den gesetzlichen Bestimmungen, denen die Kundenbeziehung mit Julius Bär unterworfen ist, sind bestimmte Dienstleistungen möglicherweise nicht oder nur in beschränktem Ausmaß verfügbar.

Preise

Wir unterziehen Ihre Vermögensverwaltungsanforderungen gerne einer ersten Analyse und führen mit Ihnen ein Konzeptgespräch. Anschließend diskutieren wir mit Ihnen eine tiefer gehende Analyse und berechnen die Kosten in Abhängigkeit von der Komplexität der Beratung.

Weitere Informationen

Möchten Sie mehr über die Vermögensplanung von Julius Bär erfahren? Ihr Kundenberater gibt Ihnen gerne weitere Informationen.