Il successo di domani dipende dal lavoro di oggi

In un mercato e un contesto normativo oggi sempre più complessi, gli esperti in pianificazione patrimoniale di Julius Baer possono consigliare e assistere voi e la vostra famiglia offrendovi soluzioni di pianificazione finanziaria a lungo termine valide in ogni situazione.

Un processo di consulenza olistico per investitori sofisticati

Potete contare sugli esperti in strategia patrimoniale di Julius Baer, che attueranno un processo di consulenza olistico avvalendosi di una rete consolidata di specialisti e fornitori esterni per elaborare le migliori soluzioni in risposta alle vostre necessità. Tali soluzioni soddisferanno le vostre esigenze e saranno in linea con il contesto normativo sempre più complesso su scala mondiale.

I servizi integrati di pianificazione patrimoniale di Julius Baer

  • Pianificazione finanziaria e analisi patrimoniale – Elaborazione del quadro completo della vostra situazione finanziaria, che getta le basi per i successivi colloqui relativi alla pianificazione sistematica del vostro patrimonio sotto il profilo finanziario, fiscale e successorio.
  • Filantropia – Assistenza nell’effettuare donazioni benefiche che riflettono i valori e le passioni della vostra famiglia, creano un lascito da trasmettere alle generazioni future e attuano un cambiamento. Inoltre, la filantropia può essere di aiuto per pianificare l’assetto patrimoniale e rafforzare la coesione familiare. Le donazioni filantropiche offrono numerose opzioni.
  • Transazioni speciali – Assistenza ed esecuzione puntuale in relazione alle vostre esigenze di servizi escrow.
  • Successione – Assistenza nell’organizzare il vostro patrimonio per poterlo trasmettere alle generazioni future secondo i vostri desideri. La pianificazione successoria di Julius Baer prende in considerazione varie opzioni in termini di giurisdizioni e impatto fiscale. Tra le soluzioni proposte figurano disposizioni testamentarie, contratti prematrimoniali, donazioni in vita, cambi di residenza e altri contratti tra cui l’istituzione di un trust, di una fondazione di famiglia e/o di una fondazione di beneficenza, qualsiasi altra struttura nonché contratti assicurativi e previdenziali.
  • Pensionamento – Assistenza nel definire le vostre opzioni previdenziali e pianificare i contributi e le erogazioni di un fondo pensione in un’ottica di breve e lungo termine.
  • Trasferimento – In caso di trasferimento all’estero, assistenza in materia di sistemi fiscali, diritto matrimoniale e successorio, assicurazioni e previdenza, e coordinamento logistico del trasferimento.
  • Tassazione – Offerta di soluzioni personalizzate per investitori sofisticati che desiderano ricevere supporto per ottimizzare le imposte sui redditi, sul patrimonio, sulle transazioni e sulla successione poiché vivono o lavorano in molteplici giurisdizioni o a seguito di modifiche del quadro economico, sociale o legale.

Nota: i prodotti e servizi offerti dipendono dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità legale di Julius Baer.

Tariffe

Come clienti di Julius Baer, saremo lieti di fornirvi un’analisi iniziale e un colloquio preliminare sulle vostre esigenze di gestione patrimoniale. In seguito potremo effettuare un’analisi approfondita e i relativi costi saranno calcolati in base alla complessità della situazione.

Maggiori informazioni

Desiderate saperne di più sui servizi di pianificazione patrimoniale di Julius Baer? Il vostro consulente sarà lieto di fornirvi informazioni più dettagliate.