Julius Baer offre ai consulenti patrimoniali servizi di gestione patrimoniale d’eccellenza, robuste competenze nel campo della pianificazione patrimoniale nonché assistenza e processi consolidati per aiutarvi nell’apertura e tenuta dei conti collegati alla pianificazione patrimoniale.

Una panoramica della nostra gamma di servizi e soluzioni:

  • Processi efficienti e assistenza per l’apertura e la tenuta dei conti collegati alle strutture di pianificazione patrimoniale
  • Servizi di gestione dei conti e di custodia
  • Consulenza d’investimento
  • Gestione e consulenza di portafoglio su delega
  • Ricerca
  • Esecuzione degli ordini
  • Credito e prestiti
  • Direct Access Service
  • Consulenza sul ciclo di vita
  • Ingegneria patrimoniale, compresi i servizi di escrow
  • eBanking con Baer®Online (secondo il profilo del consulente patrimoniale)

Maggiori informazioni

Desiderate saperne di più sui nostri servizi per i consulenti patrimoniali? Il vostro consulente dedicato sarà lieto di fornirvi ulteriori informazioni.