Vi offriamo soluzioni su misura e più flessibilità

Estese competenze professionali, esperienza ultracentenaria, una rete globale consolidata e un’incrollabile dedizione alla clientela: sono questi gli strumenti con cui gli specialisti di Julius Baer si prendono cura del vostro patrimonio in maniera magistrale.  

Affidandoci il vostro patrimonio nell’ambito di un mandato discrezionale, potrete affrancarvi dall’onere della gestione quotidiana delle vostre attività e dedicarvi ad altri importanti progetti.

Con i nostri mandati discrezionali la scelta è nelle vostre mani

La nostra offerta di mandati discrezionali è costruita intorno a voi: le vostre esigenze individuali, i vostri obiettivi finanziari e la vostra propensione al rischio definiscono le direttive con cui progettiamo il vostro portafoglio discrezionale. Collaborando con il vostro consulente, elaboreremo una strategia d’investimento che soddisfi le vostre esigenze specifiche.

Un approccio d’investimento moderno

Julius Baer offre una selezione di mandati discrezionali che copre vari profili, strategie, attività e valute di riferimento. In linea con l’attuale orizzonte d’investimento, Julius Baer adotta uno stile d’investimento proiettato al futuro e gestito attivamente attraverso un aggiornamento costante, analizzando i fatti e assumendo rischi calcolati con determinazione e con l’obiettivo di generare rendimenti più consistenti nel lungo periodo. Potete stare certi che vi verrà offerto il miglior prodotto possibile all’interno di una gamma di strumenti finanziari interni ed esterni di prim’ordine, e ciò grazie all’utilizzo di una piattaforma aperta¹.

¹ «Piattaforma di prodotti e servizi aperta» significa che Julius Baer non offre solo prodotti sviluppati internamente ma anche soluzioni di fornitori terzi. Solo nel caso in cui non siano disponibili prodotti di provider esterni, Julius Baer integra l’offerta di mercato con i prodotti interni, sulla base del know-how specialistico della Banca. Nel Regno Unito, i consulenti possono fornire consulenza esclusivamente sui prodotti offerti mediante la piattaforma di prodotti e servizi aperta di Julius Baer.

>> Approccio di investimento

Vi terremo sempre aggiornati

La nostra procedura di reporting chiara e trasparente vi terrà regolarmente informati sullo stato e la performance del vostro portafoglio. Rivediamo periodicamente assieme a voi la vostra strategia per assicurarci che rimanga adeguata alle vostre circostanze, aspettative e obiettivi. Se tali parametri dovessero mutare, adatteremo la strategia di conseguenza.

Ulteriori informazioni

Desiderate ricevere maggiori informazioni sull’offerta di mandati discrezionali di Julius Baer? Il vostro consulente sarà lieto di illustrarvi tutte le opzioni a vostra disposizione.