Le relazioni sono la colonna portante delle nostre vite. Ogni giorno ci rivolgiamo ad esperti di fiducia per ottenere indicazioni e risposte. Perché non adottare tale approccio anche per un tema cruciale come le decisioni d’investimento?

I nostri esperti analizzano e seguono costantemente l’andamento dei mercati per offrirvi una consulenza strutturata in materia di strategia ed idee d’investimento, monitoraggio e resoconto di portafoglio . Approfittate della loro competenza attraverso tre distinte offerte di servizi:

Advice Advanced – Consulente agli investimenti dedicato & strategia d’investimento personalizzata

  • Interagite con il vostro consulente alla clientela e/o il vostro consulente agli investimenti dedicato, il quale funge da ulteriore esperto per analizzare la vostra specifica situazione d’investimento.
  • Creiamo una strategia d’investimento personalizzata per voi, in base alla quale comunichiamo idee d’investimento su misura. 
  • I risultati del nostro monitoraggio quotidiano e personalizzato del portafoglio vi giungono rapidamente, permettendovi di discutere subito le implicazioni con il vostro consulente alla clientela e/o consulente agli investimenti.

Advice Premium – Consulenza personale & monitoraggio sistematico del portafoglio

  • Il vostro consulente alla clientela è un partner che vi propone opportunità d’investimento strategiche e tattiche, offrendovi una consulenza basata su una delle cinque strategie d’investimento Julius Baer (Reddito fisso, Reddito, Bilanciato, Crescita, Azionario).
  • L’accento è posto in particolare sul monitoraggio quotidiano del portafoglio che costituisce la base per raccomandazioni d’investimento accuratamente selezionate e vi permette di reagire rapidamente agli eventi di mercato.

Advice Basic – Consulenza per investitori indipendenti

  • L’offerta di servizi Advice Basic è ideale per investitori esperti che richiedono un basso livello di interazione con un consulente alla clientela ma che occasionalmente necessitano di consulenza su singoli strumenti finanziari.
  • Ottenete l’accesso alle nostre molteplici pubblicazioni in tema di ricerca e investimento che potete utilizzare per creare la vostra personale strategia d’investimento.
  • Le vostre decisioni saranno implementate dal consulente alla clientela.

Panoramica dettagliata della nostra offerta di servizi

Ulteriori informazioni

Vorreste saperne di più sui servizi Your Wealth - Advisory? Nulla può sostituire una conversazione personale. Il vostro consulente alla clientela presso Julius Baer sarà lieto di analizzare le varie possibilità disponibili per voi.