La sfida
State pensando sempre più al futuro e a come la vostra famiglia possa trasmettere il proprio patrimonio e i propri valori alle generazioni successive. Con l’arrivo di nuove generazioni, emergono nuove priorità: alcuni membri della famiglia vogliono concentrarsi sulla preservazione del capitale, altri si orientano verso l’imprenditorialità, la crescita o l’impatto sociale. E mentre alcuni vogliono essere coinvolti in ogni decisione di investimento, altri preferiscono non esserlo affatto.
È sempre più evidente che la gestione del patrimonio e dell’eredità tra generazioni non si limita alla performance d’investimento. È fondamentale creare una struttura che rifletta i valori della famiglia e che sostenga le diverse esigenze, priorità e punti di vista al suo interno. Ciò implica rifletteresui ruoli, sulle responsabilità e su come mantenere aperta la comunicazione tra le generazioni.
La nostra soluzione
È qui che entriamo in gioco noi. I nostri specialisti in pianificazione patrimoniale assistono le famiglie da oltre un secolo, aiutandole a strutturare il loro patrimonio, a gestire la successione e a pianificare in modo mirato.
Grazie alla nostra rete globale di esperti interni ed esterni, possiamo inoltre aiutarvi a creare un quadro familiare più ampio. Che stiate cercando di implementare un modello di governance familiare, elaborare una strategia filantropica o di costruire una solida rete familiare, vi aiuteremo a creare una roadmap che rifletta i valori della vostra famiglia e dia vita alla sua visione a lungo termine.
I prodotti e servizi offerti dipendono dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità giuridica di Julius Baer.