This page is not available in your selected language. Your language preference will not be changed but the contents of this page will be shown in English.

*La vostra posizione attuale è un’approssimazione basata sul vostro indirizzo IP e non corrisponde necessariamente alla vostra cittadinanza o al vostro luogo di domicilio.

Pianificazione patrimoniale

Accrescere e preservare il patrimonio per il futuro

L’unica costante nella vita è il cambiamento. Per questo motivo, la pianificazione individuale non dovrebbe essere effettuata in un’unica occasione. La situazione personale, le esigenze, le aspettative e le aspirazioni si sviluppano nel tempo. Noi siamo qui per accompagnarvi, supportarvi e fornirvi la giusta soluzione in ogni fase della vita. Vi ascolteremo attentamente e vi mostreremo come una pianificazione prudente possa aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo, qualunque esso sia. Un’analisi completa è essenziale per garantire che il vostro patrimonio rimanga al sicuro per voi, per la vostra famiglia e per le generazioni future.

I nostri servizi – una selezione

Adottiamo un approccio olistico nella gestione del vostro patrimonio. Insieme alla nostra vasta rete di esperti esterni analizziamo la vostra situazione patrimoniale complessiva, creiamo una panoramica finanziaria completa per voi e per la vostra famiglia o la vostra attività, con tutti i requisiti di pianificazione patrimoniale rilevanti, come ad esempio:

  • Pianificazione finanziaria: pianificazione approfondita per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi finanziari
  • Strutturazione del patrimonio: identificazione delle soluzioni appropriate per la vostra famiglia o la vostra attività
  • Pensionamento: per un futuro agevole
  • Tassazione: comprensione dei vostri obblighi fiscali
  • Successione: trasferimento del vostro patrimonio alla nuova generazione
  • Trasferimento di residenza: comprensione delle conseguenze di un potenziale trasferimento all’estero
  • Filantropia: lasciare un segno nel mondo attraverso l’impegno filantropico

I prodotti e servizi offerti dipendono dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità giuridica di Julius Baer.

Contatto

Desidera maggiori informazioni sulla nostra gestione patrimoniale?

I nostri esperti saranno lieti di analizzare insieme a voi le opzioni a vostra disposizione.