This page is not available in your selected language. Your language preference will not be changed but the contents of this page will be shown in English.

*La vostra posizione attuale è un’approssimazione basata sul vostro indirizzo IP e non corrisponde necessariamente alla vostra cittadinanza o al vostro luogo di domicilio.

Mandati discrezionali

Assegnate ad un professionista degli investimenti l’incarico di gestire il vostro patrimonio

Essendo il vostro tempo prezioso desiderate delegare le decisioni d’investimento ad un esperto professionista degli investimenti. Il vostro consulente si prenderà il tempo necessario per comprendere a fondo la vostra situazione, personale e finanziaria, al fine di garantire che la vostra strategia d’investimento sia conforme ai vostri obiettivi, alle vostre esigenze e al vostro profilo di rischio. Un attento monitoraggio del portafoglio, abbinato a revisioni periodiche, assicura che le vostre attività di investimento siano sempre in linea con la vostra situazione attuale.

I nostri servizi – una selezione

Tipicamente distinguiamo cinque tipi di mandato: diversificati a livello globale, con focus regionale, specifici per classe d’investimento, modulari e sostenibili. 

  • I mandati diversificati a livello globale investono in tutte le principali classi d’investimento (mercato monetario, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi quali fondi d’investimento non tradizionali e materie prime). In linea con la strategia d’investimento globale di lungo termine di Julius Baer, i vostri beni sono gestiti attivamente in conformità al nostro approccio d’investimento.
  • I mandati con focus regionale investono in una regione specifica attraverso investimenti diretti o fondi d’investimento. Selezioniamo e monitoriamo attentamente gli strumenti d’investimento per rappresentare al meglio una determinata regione.
  • I mandati specifici per classe d’investimento investono unicamente in una classe d’investimento quale reddito fisso, azioni o investimenti alternativi. Vi assistiamo nella scelta dell’obiettivo, del genere e dello stile d’investimento appropriato.
  • Le soluzioni di mandato modulari combinano le offerte dell’intero ventaglio di mandati di Julius Baer per soddisfare al meglio le vostre esigenze individuali.
  • I mandati sostenibili (Sustainability) sono mandati multi-asset class che investono principalmente in società di alta qualità che hanno un eccellente MSCI research rating socio-ambientale e di governo (ESG), con l’obiettivo di generare rendimenti finanziari a lungo termine ponderati in base al rischio.

I prodotti e servizi offerti dipendono dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità giuridica di Julius Baer.

Contatto

Desidera maggiori informazioni sulla nostra gestione patrimoniale?

I nostri esperti saranno lieti di analizzare insieme a voi le opzioni a vostra disposizione.