L’investimento responsabile comporta l’analisi della matrice finanziaria di una società nonché delle matrici qualitative di valutazione delle compagnie sulla base di fattori di rischio di più lungo termine. 

Come Julius Baer definisce l’«investimento responsabile»

L’investimento responsabile garantisce che il processo d’investimento generale di Julius Baer tenga conto dei rischi materiali socio-ambientali e di governo (ESG), al fine di realizzare benefici economici di lungo termine per i nostri clienti nonché sensibilizzare su tali rischi e renderli trasparenti.

Responsible Investment Matters

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Realizzare benefici economici di lungo termine per i nostri clienti

L’investimento responsabile coniuga la valutazione finanziaria e le informazioni sui rischi ESG, basandosi sulla consapevolezza che fattori chiave extra finanziari – quali la corporate governance, la vulnerabilità al cambiamento climatico, le difficoltà nell’approvvigionamento idrico, la sicurezza e la qualità dei prodotti, la corruzione e l’instabilità – possano influenzare notevolmente il successo finanziario di una società. Noi siamo fermamente convinti che le imprese in grado di riconoscere l’importanza di tali fattori riescano a gestire i rischi specifici del settore molto meglio dei loro concorrenti e possano contare su una redditività e su un merito creditizio più duraturi. In tale contesto, l’obiettivo sottostante è cogliere i vari rischi, al fine di realizzare ciò che è economicamente redditizio per i nostri clienti nel lungo periodo.

Integrare l’investimento responsabile nel processo d’investimento

Per ridurre al minimo i rischi ESG negli investimenti dei nostri clienti, Julius Baer si avvale dei rating ESG delle società per aiutare analisti di ricerca, Portfolio Manager e consulenti agli investimenti a individuare i rischi ESG materiali e finanziari insiti nel processo d’investimento. Julius Baer adotta un approccio inclusivo e non si limita alle analisi finanziarie tradizionali bensì vaglia attivamente il nostro universo d’investimento e studia le società con i rating ESG più bassi, al fine di comprendere a fondo i possibili rischi ESG.

L’investimento responsabile funge, quindi, da base per una serie di strategie d’investimento specializzate quali investimento sostenibile, Next Generation e investimento a impatto sociale.

L’investimento sostenibile si basa sull’approccio all’investimento responsabile, con focalizzazione su società ESG di prim’ordine, con l’obiettivo di realizzare rendimenti finanziari.
Next Generation è una filosofia d’investimento orientata al futuro che individua gli ambiti di crescita secolare associati ai megatrend globali, cercando di identificare le società vincenti nel futuro.
L’investimento a impatto sociale mira a generare benefici sociali e/o ambientali specifici, oltre a potenziali rendimenti finanziari.

Sensibilizzare sui rischi ESG e renderli trasparenti

Per aiutare i nostri clienti a prendere decisioni d’investimento consapevoli includiamo MSCI ESG Ratings e MSCI ESG Controversies su azioni e titoli a reddito fisso nei report di ricerca e nel materiale di marketing. Il team Fondi Julius Baer conduce inoltre un’analisi approfondita allo scopo di fornire il Julius Baer Responsible Investment Fund Rating (JB RIFR) con il materiale di marketing dei fondi raccomandati.

Istituto di credito aderente ai Principi per l’investimento responsabile (PRI)

A settembre 2014, Julius Baer ha aderito ai Principi per l’investimento responsabile (PRI) realizzati con il sostegno dell’ONU – e attualmente stiamo incorporando tali principi in tutta la Banca. In tal modo dichiariamo il nostro impegno ad attenerci alle linee guida PRI, tenendo conto dei parametri ESG nel nostro processo decisionale e nelle nostre pratiche di gestione, e a pubblicare le nostre attività nel quadro del resoconto annuale.

Ulteriori informazioni

Desiderate maggiori informazioni in merito all’approccio di Julius Baer all’investimento responsabile? Il vostro consulente Julius Baer sarà lieto di discutere approfonditamente con voi il nostro approccio in generale e in relazione al vostro portafoglio.