Investimento responsabile significa guardare non solo ai criteri finanziari delle società, ma anche a quelli qualitativi per valutare le aziende in base a fattori di rischio di più ampio respiro. 

Gli aspetti demografici, le questioni globali e i problemi legati alla crescita hanno un impatto, oltre che sull’operatività giornaliera di un’azienda, anche sul suo successo a lungo termine.

Ecco perché queste tre dimensioni fanno parte integrante del nostro processo d’investimento, nel quale confluiscono, accanto agli aspetti finanziari, anche i criteri ambientali, sociali e di governance.

Perché a noi tutto questo importa.

L’obiettivo a lungo termine di questo approccio d’investimento è ottenere rendimenti corretti per il rischio migliori dato che i leader ESG gestiranno i rischi tipici del settore con maggiore efficienza rispetto ai loro concorrenti, assicurandosi così una redditività e un merito di credito più elevati.

Che cosa lo rende unico?

L’Investimento responsabile Julius Baer è unico per tre motivi.

Diverso da quelli dei nostri concorrenti
Julius Baer considera gli ESG dei criteri d’investimento aggiuntivi di cui tener conto nel processo di selezione degli investimenti. In tal modo stiamo integrando questa dimensione complementare nei nostri investimenti e, sulla base di considerazioni etiche, non escludiamo determinate società che potrebbero non essere idonee per tutti i nostri clienti. Seguendo questo approccio cerchiamo di acquisire una maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi insiti in tutte le raccomandazioni d’investimento ai nostri clienti arricchendole di dimensioni diverse che vanno oltre l’analisi finanziaria tradizionale. Si tratta di una formula che ci offre non solo un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza internazionale, ma anche una marcia in più per mettere la nostra clientela al riparo da perdite ingenti.

Massima trasparenza

Al fine di promuovere la consapevolezza e la trasparenza dei criteri ambientali, sociali e di governance per i nostri clienti, nei nostri rapporti di ricerca e nel materiale di marketing pubblichiamo gli MSCI ESG Rating e gli MSCI ESG Impact Monitor per azioni e reddito fisso. MSCI ESG Research è un provider di ricerche approfondite, rating e analisi di prassi operative in materia ambientale, sociale e di governance.  

Vivaio di leader del settore

Decidendo di promuovere attivamente l’accettazione dell’investimento responsabile nel settore degli investimenti, Julius Baer è diventata il vivaio e il primo cliente di riferimento per quanto riguarda il nuovo punteggio ESG da assegnare ai fondi messo a punto a punto da Morningstar e in procinto di essere lanciato.  Morningstar è uno dei maggiori provider di ricerche d’investimento indipendenti. Il nostro team Fund Solutions integrerà il punteggio ESG di Morningstar nel processo di due diligence a cui vengono sottoposti i fondi e presto i nostri clienti potranno disporre di un Julius Baer Responsible Investment Fund Rating.