Le relationnel est la pierre angulaire de notre existence. Au quotidien, nous nous adressons à des experts de confiance pour leurs conseils et leurs réponses. Pourquoi vous priver d’une telle approche lorsqu’il s’agit de prendre des décisions d’investissement cruciales?

Nos spécialistes expérimentés procèdent à une analyse et à une veille permanentes des marchés afin de vous proposer des conseils structurés qui englobent différents domaines: la stratégie d’investissement, les idées de placement ainsi que la surveillance et le reporting de portefeuille. Profitez de leur expertise au travers de trois offres de services distinctes:

Advice Advanced – conseil en investissement dédié et stratégie d’investissement sur mesure

  • Vous êtes en contact avec votre conseiller à la clientèle et/ou votre conseiller en investissement dédié lequel agit en qualité d’expert supplémentaire spécialement chargé d’analyser votre situation d’investissement.
  • Nous élaborons pour vous une stratégie d’investissement personnalisée sur la base de laquelle nous vous soumettons nos idées de placement.
  • Les résultats de la surveillance sur mesure de votre portefeuille vous sont communiqués rapidement pour vous permettre d’en discuter immédiatement avec votre conseiller à la clientèle et/ou votre conseiller en investissement.

Advice Premium – conseil personnalisé et surveillance systématique de portefeuille

  • En tant que partenaire, votre conseiller à la clientèle vous propose des opportunités de placement stratégiques et tactiques.
  • Il vous fournit des conseils fondés sur l’une des cinq stratégies d’investissement de Julius Baer (Intérêt, Revenu, Équilibré, Croissance, Augmentation du capital).
  • Une attention particulière est accordée à la surveillance quotidienne du portefeuille. Celle-ci sert de base à une sélection minutieuse de recommandations d’investissement et vous permet de réagir rapidement aux événements des marchés.

Advice Basic – conseil pour les investisseurs indépendants

  • L’offre de services Advice Basic est idéale pour les investisseurs expérimentés qui ont besoin d’un niveau d’interaction peu élevé avec un conseiller à la clientèle, mais qui sont amenés à solliciter ponctuellement des conseils sur des instruments financiers spécifiques.
  • Vous disposez ainsi d’un accès à un large éventail de publications d’investissement et de recherche que vous pouvez utiliser pour créer votre propre stratégie de placement.
  • Vos décisions sont mises en oeuvre par votre conseiller à la clientèle.

Aperçu détaillé de notre offre de services

Informations complémentaires

Souhaitez-vous en apprendre d’avantage sur les services Your Wealth - Advisory? Rien ne peut remplacer un entretien individuel. Votre conseiller à la clientèle chez Julius Baer se fera un plaisir d’aborder avec vous les possibilités qui vous sont offertes.