Préparez dès aujourd’hui votre avenir

Dans un environnement financier et réglementaire de plus en plus complexe, les spécialistes en planification patrimoniale de Julius Baer vous conseillent et vous apportent leur soutien grâce à des solutions de planification financière à long terme s’adaptant à toutes les conditions.

Un processus de conseil global à l’attention des investisseurs sophistiqués

Les stratèges de Julius Baer mettent en œuvre un processus de conseil global et s’appuient sur un réseau solidement implanté de spécialistes et de fournisseurs externes afin de concevoir des solutions parfaitement adaptées à vos besoins. Nos solutions satisfont pleinement à vos exigences et s’adaptent à l’environnement réglementaire de plus en plus complexe à travers le monde.

La gamme complète de services de planification patrimoniale de Julius Baer

  • Bilan patrimonial et planification financière – Sur la base d’une analyse complète de votre situation financière, nous abordons les différents aspects de la planification systématique de votre fortune (planification financière et patrimoniale).
  • Philanthropie – Nous vous aidons à choisir les organismes de bienfaisance qui reflètent les valeurs et les passions de votre famille, à transmettre votre héritage aux générations futures et à susciter des changements. La philanthropie peut également vous aider à atteindre vos objectifs en matière de planification patrimoniale et à renforcer la cohésion de votre famille. Les options en matière de dons philanthropiques sont vastes.
  • Transactions spéciales – La facilitation et la bonne exécution de vos contrats de compte escrow.
  • Succession – Nous vous aidons à planifier votre patrimoine afin d’assurer sa transmission aux générations futures conformément à vos souhaits. L’offre de planification successorale de Julius Baer couvre une variété de juridictions et de mesures de réduction fiscale. Nos solutions couvrent les dispositions testamentaires, les contrats de mariage, les donations entre vifs, les changements de résidence et d’autres conventions contractuelles, y compris la constitution d’un trust, d’une fondation familiale et/ou caritative ou de toute autre structure ainsi que la conclusion de polices d’assurance et de contrats de prévoyance.
  • Retraite – Nous vous guidons dans la définition de vos options de retraite, la planification et le versement de votre caisse de pension dans une optique de court à long terme.
  • Changement de résidence – Si vous vous installez dans un pays étranger, nous vous donnons des conseils sur les systèmes fiscaux, la législation concernant l’héritage et le mariage, les assurances et les retraites tout en vous aidant à coordonner votre installation.
  • Fiscalité – Nous fournissons des solutions sur mesure aux investisseurs sophistiqués qui vivent ou travaillent dans plusieurs juridictions, qui font face à des cadres économiques, sociaux et juridiques en constante évolution et qui souhaitent optimiser la fiscalité de leurs revenus, leur fortune, leurs transactions et leur héritage.

Remarque: les produits et services offerts dépendent du domicile du client et de celui de l’entité juridique de Julius Baer.

Tarification

En tant que client de Julius Baer, vous bénéficiez d’une première analyse et d’une discussion conceptuelle de vos besoins en matière de gestion de fortune. Vous pouvez ensuite demander une analyse plus approfondie dont le coût sera calculé en fonction de la complexité des prestations.

Informations complémentaires

Vous souhaitez en savoir plus sur les services de planification patrimoniale de Julius Baer? Votre conseiller à la clientèle se tient à votre disposition pour vous donner de plus amples informations.