L’offre de Julius Baer aux professionnels de la planification patrimoniale comprend des services de gestion de fortune d’excellente qualité, un savoir-faire unique dans le domaine de la planification patrimoniale, un accompagnement et des processus éprouvés qui facilitent l’ouverture et la tenue de comptes liés à la planification patrimoniale.

Aperçu de nos services et solutions:

  • processus efficaces et assistance pour l’ouverture et la tenue de comptes liés aux structures de planification patrimoniale
  • services de gestion de compte et de conservation de titres
  • conseil en placement
  • délégation de gestion de portefeuille et conseil
  • recherche
  • exécution des ordres
  • crédit et prêts
  • conseil sur l’accès direct
  • conseil sur le cycle de vie
  • engineering patrimonial, y compris services escrow
  • e­Banking Baer®Online (selon le profil du professionnel de la planification patrimoniale)

Informations complémentaires

Vous souhaitez en savoir plus sur nos services destinés aux professionnels de la planification patrimoniale? Votre conseiller à la clientèle dédié se tient à votre disposition pour vous donner de plus amples informations.