Des solutions personnalisées et une liberté accrue

Forts d’un savoir-faire d’exception, de plus d’un siècle d’expérience, d’un réseau mondial solidement implanté et d’un engagement ferme en faveur de la satisfaction de notre clientèle, les spécialistes de Julius Baer disposent de toutes les qualifications requises pour gérer votre fortune.

Confier votre patrimoine à Julius Baer par l’intermédiaire de l’offre de mandats discrétionnaires vous libère du fardeau quotidien de la gestion de vos actifs et vous permet de consacrer votre temps libre à des activités qui vous tiennent à cœur.

Nos mandats discrétionnaires: le choix vous appartient

L’offre de mandats discrétionnaires est conçue à votre image: la construction de portefeuille dans le cadre de votre mandat discrétionnaire prend en compte vos besoins individuels, vos objectifs financiers et votre propension au risque. En collaboration avec votre conseiller à la clientèle, vous définissez une stratégie d’investissement adaptée à vos exigences personnelles sur la base de vos besoins spécifiques.

Une approche d’investissement moderne

Julius Baer offre un large éventail de mandats discrétionnaires, couvrant différentes caractéristiques, stratégies, classes d’actifs et monnaies de référence. En accord avec l’horizon d’investissement d’aujourd’hui, Julius Baer adopte un style d’investissement tourné vers l’avenir passant par une gestion active tout en étant à l’écoute du marché, une analyse rigoureuse des faits et une prise de risques mesurée dans le but de générer des bénéfices supérieurs sur le long terme. Toutes les solutions sont proposées par l’intermédiaire d’une plate-forme de produits ouverte¹: soyez assuré que vous bénéficierez de la meilleure solution possible à partir d’une gamme d’instruments financiers de pointe, tant internes qu’externes.

¹ La plateforme de produits et de services ouverte permet à Julius Baer de vous offrir non seulement des produits internes mais aussi des produits de tiers. Ce n’est que lorsque les offres de produits de tiers ne sont pas disponibles sur le marché que Julius Baer vient compléter l’offre avec des produits Julius Baer, sur la base du savoir-faire interne de la Banque. Les conseillers à la clientèle basés au Royaume-Uni sont uniquement autorisés à fournir des conseils sur les produits offerts par la plate-forme de produits et de services ouverte de Julius Baer.

>> L'approche d'investissement

Des informations régulières

Notre cadre de présentation des rapports clair et transparent vous permet de vous tenir au fait du statut et de la performance de votre portefeuille. Nous procédons à une revue régulière de votre stratégie afin de vérifier qu’elle est toujours adaptée à votre situation, vos attentes et vos objectifs, et nous adaptons la stratégie en fonction de l’évolution de ces critères.

Informations complémentaires

Vous souhaitez en savoir plus sur l’offre de mandats discrétionnaires de Julius Baer? Votre conseiller à la clientèle Julius Baer se tient à votre entière disposition pour discuter des solutions disponibles.