Le défi

Avec des intérêts professionnels et personnels répartis dans le monde entier, votre situation financière est déjà complexe. Si l’on ajoute à cela l’évolution rapide de l’environnement fiscal dans de nombreux pays, le tableau devient encore plus compliqué.

Par conséquent, vous devez vous assurer que vous comprenez comment les changements de la législation fiscale peuvent affecter votre situation. Vous devez également avoir une vision claire et consolidée de votre situation fiscale globale, afin de pouvoir prendre des décisions éclairées qui soutiennent vos objectifs plus larges en matière de gestion de fortune.

Notre solution

La fiscalité peut être une pièce importante du puzzle de la gestion de fortune – une pièce que l’on néglige parfois de maîtriser. Bien que Julius Baer ne fournisse pas de conseils fiscaux, nous travaillerons en étroite collaboration avec votre conseiller fiscal personnel afin d’examiner votre planification patrimoniale individuelle en relation avec les questions fiscales.

Pour ce faire, nous nous entretenons d’abord avec vous afin de comprendre en profondeur votre situation financière globale, puis nous vous fournissons une vue d’ensemble de votre patrimoine.

À partir de ce point de départ, notre réseau interne et externe d’experts fiscaux travaillera avec vous et votre conseiller fiscal pour examiner vos obligations individuelles et élaborer un cadre qui vous aidera à rester informé de tout changement. Nous vous aiderons également à étudier les implications fiscales d’événements futurs, tels que la vente d’une entreprise ou le départ à la retraite, et à les planifier.

Les produits et services proposés dépendent du domicile du titulaire et de l’entité juridique de Julius Baer.