Zurich, le 15 juin 2022 – Avec son Lifestyle Index de grande envergure, Julius Baer observe les prix et les comportements des consommateurs aux quatre coins du monde dans le but d’évaluer l’inflation des prix d’un panier de biens et de services représentatif du style de vie des particuliers fortunés (HNWI) dans une sélection de villes du monde entier. Les investisseurs peuvent ainsi estimer les rendements de portefeuilles requis pour préserver, voire accroître, leur pouvoir d’achat. Il s’agit de la troisième édition du rapport d’envergure mondiale.

Pour la première fois, le rapport inclut également une enquête sur le style de vie, interrogeant les HNWI du monde entier sur leurs habitudes de consommation, de dépenses et d’investissement. Les résultats offrent une compréhension plus approfondie des tendances en matière de style de vie identifiées par le Lifestyle Index et appuient les conclusions par des sentiments personnels.

Nicolas de Skowronski, Head Wealth Management Solutions et membre de la Direction Générale de Julius Baer: «L’incertitude mondiale persistante, provoquée tout d’abord par la pandémie et maintenant exacerbée par les tensions géopolitiques et la hausse de l’inflation n’ont fait que renforcer la nécessité pour les investisseurs de protéger leur pouvoir d’achat et de planifier activement la préservation de leur fortune à long terme.»

Christian Gattiker, Head of Research de Julius Baer, ajoute: «Notre Lifestyle Index est une indication importante des taux d’inflation personnels des HNWI. Ces derniers se basent sur leur lieu de résidence, les produits et services qu’ils achètent, et même leurs intérêts. En combinant ces éléments avec une stratégie de gestion de fortune solide, il est possible de contrer cette érosion et de préserver, voire d’accroître la fortune dans les conditions actuelles.»

Principales tendances identifiées par l’enquête sur le style de vie des HNWI

L’enquête sur le style de vie des HNWI révèle des différences régionales dans le degré d’optimisme des participants quant à leur avenir personnel, professionnel et financier. Les résultats indiquent une forte intention de revenir à des dépenses expérientielles pour les loisirs et les voyages, mais aussi une plus grande attention sur des domaines leur permettant de planifier les années à venir, pour eux ou leurs enfants, comme l’assurance maladie, le bien-être et l’éducation. 

Une autre tendance est observée: les HNWI alignent de plus en plus leurs décisions financières et d’investissement sur leurs valeurs personnelles. Dans toutes les régions, le développement durable est une considération très, voire extrêmement importante pour la plupart des participants. Les HNWI veulent généralement promouvoir le développement durable par le biais d’investissements, c’est pourquoi le rôle des facteurs ESG gagne de plus en plus en importance dans les décisions d’investissement.

Julius Baer Lifestyle Index

Les effets durables de la pandémie, qui constituent une crise persistante dans certains pays, combinés à un ensemble de conditions macroéconomiques difficiles et à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ont entraîné des hausses de prix pour 75% des biens et 63% des services du Julius Baer Lifestyle Index.

La moyenne pondérée des prix a connu une hausse de 7,46% l’année dernière, contre une augmentation de seulement 1,05% dans l’édition précédente du rapport.  Les chaînes d’approvisionnement, déjà éprouvées par la pandémie, ont été mis encore davantage sous pression par la guerre en Ukraine, ce qui a conduit à une hausse des prix des matières premières et à des pénuries dans les principales industries de consommation.

Dans le monde entier, l’inflation augmente et affecte le pouvoir d’achat des consommateurs. Conformément aux tendances observées l’année dernière, une attention accrue a été placée sur la localisation des HNWI: la stabilité, la sécurité et le coût de la vie sont devenus des facteurs décisifs. En outre, les HNWI ont un désir plus fort de faire plus avec leur propre fortune et d’aller au-delà des achats pour avoir un impact positif sur la société. Les considérations en lien avec le développement durable, les facteurs ESG et la philanthropie continuent de gagner en importance.

Sélection de conclusions régionales du Julius Baer Lifestyle Index

Le Lifestyle Index évolue pour mieux refléter les changements en cours dans l’univers de la consommation haut de gamme. Cette année, aucun nouvel élément n’a été ajouté au panier de biens et de services. Toutefois, les modèles ont été mis à jour pour les voitures et le paquet technologique.

L’Asie est la région la plus chère pour acheter une voiture, qui correspond au bien le plus coûteux du panier. Shanghai reste la ville la plus chère de l’indice, avec quatre articles classés tout en haut de la liste et la plus forte augmentation moyenne pondérée des prix (30%). Taipei (3^e position) a progressé dans le classement, principalement en raison du prix des chaussures, des vélos et du vin. Bien que l’Asie reste globalement la région la plus chère, Tokyo (8^e position) est aussi la ville ayant connu le plus grand recul (auparavant en 2^e position) avec 13 articles moins coûteux que l’année précédente et une dépréciation moyenne de -8,8% du yen japonais.

Les Amériques restent la région la plus abordable. Les voitures et les propriétés résidentielles sont beaucoup moins coûteuses que dans d’autres régions. La plus forte hausse des Amériques a été enregistré à Sao Paulo (12^e position, 21^e position l’année précédente), qui a connu une augmentation des prix de 27%, en grande partie imputable à une inflation record, à des droits d’importation élevés et à des taxes. New York possède six des articles les plus chers et les propriétés résidentielles y sont 119% plus coûteuses que la moyenne régionale. La ville de Mexico compte quant à elle les propriétés résidentielles sont les moins onéreuses, soit 72% moins chères que la moyenne régionale.

La pandémie de COVID-19, la hausse de l’inflation et les tensions géopolitiques accrues ont conduit à une forte augmentation des prix en général, et en particulier en Europe, où le secteur du tourisme a été fortement touché. Alors que les vols en Europe étaient généralement plus onéreux que dans les autres régions, les suites d’hôtel sont presque deux fois plus chères qu’en Asie. Londres est un exemple parfait (2^e position, 8^e position l’année précédente), où les prix des suites d’hôtel sont 162% plus élevés que la moyenne mondiale. Outre les suites d’hôtel, trois autres éléments du panier de cette année sont les plus coûteux à Londres.

Johannesburg a perdu son rang relatif d’endroit le plus abordable dans l’indice 2022, bien que cinq articles présentent des prix plus bas que l’année dernière. La seule ville africaine représentée dans le classement a perdu ce titre au bénéfice de Mumbai, où les propriétés résidentielles sont près de 60% meilleur marché que la moyenne mondiale.