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Julius Baer en passe de devenir le premier client de référence des nouvelles notes de fonds ESG de Morningstar

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En tant que signataire des PRI, nous promouvons activement l’acceptation de l’investissement responsable au sein de l’industrie de la gestion du patrimoine. Julius Baer sera l’incubateur et le premier client de référence des notes de fonds Environnement, Social et Gouvernance (ESG) de Morningstar qui seront bientôt lancées, précisément vers la fin de cette année.

Le 13 août 2015, Morningstar a annoncé son intention de lancer les notes de fonds ESG, en citant Julius Baer comme son premier client. Notre équipe de Fund Solutions va intégrer les notes de fonds ESG de Morningstar dans son processus de diligence raisonnable de fonds, et la Note de Fonds d’Investissement Responsable de Julius Baer sera bientôt disponible pour nos clients.

Pendant le processus de sélection des investissements, Julius Baer considère ESG comme un critère d’investissement responsable supplémentaire, et applique cette couche complémentaire à tous nos investissements. L’intégration totale des critères ESG nous distingue de nos pairs à l’échelle mondiale, nous met en avance et constitue un frein supplémentaire qui nous aide à éviter des pertes importantes.

Les notes MSCI ESG et le Moniteur d’Impact MSCI ESG font partie de nos rapports de recherche et des documents de marketing pour les actions et les placements à revenu fixe.